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Kozo Yukawa, también conocido como el cazador de aguas termales, llega a otro mundo con Mayudama, la princesa mensajera de la Diosa Inari. Cuando huele el manantial de azufre, corre hacia ello, ignorando completamente el misterioso mundo (alterno).

Una elfa apareció frente a Kozo y Mayudama, mientras se bañaban juntos. Por alguna razón, ella muestra enemistad y ataca a ambos desnudos, con magia.

La elfa Lilium es derrotada por Mayudama. Se desnuda y se mete a un manantial de turba, el cual fue recién descubierto en el bosque. Aparentemente, los elfos temen a las aguas termales ya que son consideradas como fuentes malditas de la muerte...

Gracias a Kozo y Mayudama, Lilium pudo conocer las maravillas de las aguas termales. Kozo menciona que las aguas termales son un regalo de la naturaleza que debe compartirse con todos. En ese momento, aparece allí la hermana mayor de Lilium, Auchen Deck, la jefa de los elfos.

Auchen Deck también se baña con Kozo y los demás. Justo cuando pensaba que había experimentado las maravillas de las aguas termales, se sorprendió al ver las orejas y la cola de zorro de Mayudama y rápidamente bajó su cabeza.

Mientras Mayudama y Lilium se hacen amigas, Auchen Deck siente mucha curiosidad por los efectos de las aguas termales de las que tanto habla Kozo. La aldea de los elfos actualmente se encuentra en problemas financieros. Para superar dichos problemas, desean utilizar las aguas termales.

Kozo propuso un plan para construir una ciudad de aguas termales en la aldea de los elfos. Mayudama, Lilium y Auchen Deck comienzan a fantasear con una ciudad de aspecto sensual de aguas termales...

Para devolverle la vida a su ciudad natal, Kozo buscaba una fuente termal que pudiera convertirse en una atracción turística. Después de caer por un acantilado, la estatua de la Diosa Inari de un pequeño santuario olvidado lo reencarna en "otro mundo".

Rui Rui, el rey que gobierna el "otro mundo", llama a su castillo a Kozo y sus amigos, quienes construyen una ciudad de aguas termales. Komachi, la mano derecha de Rui Rui, es la princesa mensajera y superior de Mayudama. Por otra parte, Rui Rui parece tener algún tipo de propósito...

Al igual que Kozo, Rui Rui tambén era una persona reencarnada de "otro mundo". Ella oculta el hecho de que es una mujer y está en el trono, y tiene la intención cambiar el mundo convirtiendo a Kozo en su vasallo.

"Quiero que Kozo viva el mayor tiempo posible en este mundo alterno". Kozo escucha esas palabras a través de Komachi, quien revela las verdaderas intenciones de Mayudama. Todos los que ingresaron allí disfrutaron del manantial que contenía hierro de color rojo, similar a la sangre.

La ciudad de aguas termales finalmente está terminada. Mayudama se sorprende al ver el letrero de la posada de aguas termales. Su nombre estaba escrito allí: "Las aguas termales de Mayudama". Kozo explica la razón por la cual lo llamó así.