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Kai, un chico normal y corriente, presencia cómo un buen día el mundo se sobrescribe y aparece en un mundo similar al que estaba con una particularidad: nadie se acuerda de él.

En la tumba donde sellaron a los demonios en su mundo, Kai se encuentra con una chica cuya raza no reconoce y que le pide ayuda. Él decide ayudarla casi de inmediato, pero al liberarla de sus cadenas...

El ejército de la federación Urza pone en marcha la ofensiva contra los demonios. Kai y su grupo tienen la misión de llegar hasta Vanessa, la emperatriz oscura.

Kai y Rinne se horrorizan ante el increíble poder de Vanessa, que trasciende el sentido común humano. Cuando parece que toda esperanza está perdida, solo la luz puede hacer frente a la oscuridad.

Antes de llegar a la federación Io, el grupo de Kai y Rinne pasan por un punto de descanso donde se encuentra el ejército rebelde de Urza.

Jeanne el resto se topan con los restos de la resistencia en el Bosque de los Elfos. Cuando siguen el rastro, acaban en la aldea élfica, donde el líder de los elfos ya les está esperando para hacerles una propuesta.

Kai y su grupo logran llegar al palacio de los ángeles, donde les aguarda Alfreya, el líder de los celestiales. El grupo desea luchar contra él para evitar la ejecución de la gran anciana.

Continúa el combate entre Kai, su grupo y el avatar del señor Alfreya, que en su nueva forma es aún más temible y poderoso que hasta ahora.

El ejército rebelde emprende su viaje hacia la federación Yulun, pero al ser un camino bastante largo, deciden parar para descansar y relajarse.

Kai y su grupo se encuentran con un edificio en ruinas en medio del bosque. Debido a lo misterioso que parece, deciden entrar a investigar qué hay dentro.

Cuando se acercan a investigar el lago, Kai y su grupo se encuentran con la heroína de los espíritus, que decide hacerles frente debido a lo que han hecho con otros héroes.

Comienza la batalla definitiva contra Last Riser, que está dispuesto a sobrescribir el mundo con tal de deshacerse de Kai y el grupo de los rebeldes que amenazan el ciclo de la reencarnación.