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A pesar del creciente terror de la Gestapo, un grupo informal de resistencia en Berlín ayuda a los judíos a huir, distribuye panfletos y recopila información militar. Uno de los organizadores es Harro Schulze-Boysen. Como oficial del Ministerio de Aviación de Berlín, consigue acceder a los planes de Hitler para el ataque a la Unión Soviética y, finalmente, también para la avanzada hacia el sur, hacia Stalingrado. Quiere transmitir esta información a los aliados a toda costa, ya que derrocar el régimen nazi desde dentro parece imposible. Entra en contacto con una red de espionaje soviética en Bruselas y París. Esta red está formada principalmente por comunistas judíos, entre ellos Leopold Trepper, un antiguo combatiente palestino. Envían en secreto información militar a Moscú. Bélgica y Francia están ocupadas por la Wehrmacht alemana desde 1940. Se envía a un agente desde Bruselas a Berlín para recoger la urgente información de Harro.

1942: Desde Berlín, Bruselas y Francia, la Orquesta Roja transmitió por radio a Moscú información importante sobre la estrategia alemana. La fuente más importante para ello es el oficial alemán Harro Schulze-Boysen. Leopold Trepper, jefe de la red de espionaje, trasladó su centro de operaciones de Bruselas a Francia. Cuando el escondite de Bruselas es descubierto por segunda vez, los nazis averiguan la identidad de los miembros de la resistencia que están saboteando en pleno Berlín. Junto con Schulze-Boysen, que es ejecutado como otros protagonistas, son detenidas 120 personas. Trepper y sus colaboradores en Francia tampoco están ya a salvo. Poco antes de poder pasar a la clandestinidad, es detenido. Pero el destino de la red francesa será diferente al de la alemana: los agentes serán reconvertidos. Los nazis hacen creer a Moscú que Trepper sigue trabajando para los soviéticos y le proporcionan información valiosa.