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El Ejército de EE. UU. convoca al cazarrecompensas Bass Reeves a Fuerte Esperanza para un último trabajo: rescatar a un científico desaparecido y evitar una segunda guerra civil.

Obligado a lidiar con una compañera inesperada, Bass cabalga hacia las tierras yermas para buscar a Bully Shaw... y se reencuentra con un viejo amigo.

Un enfrentamiento electrizante con el pueblo sagrado deja a Bass conmocionado y herido. Después, Dana descubre detalles sobre el traumático pasado de su compañero de viaje.

La tensión estalla en el tren a Tuskaheegee. Dana recuerda hechos trascendentales de su infancia... y empuja a Bass a una confrontación decisiva.

Bass le pide a Ahni que deje de aferrarse a su ira. Mientras, la multitud se reúne en la Ciudad del Mañana, donde el general Rivenbark devela un arma colosal.

Con vidas inocentes en juego, el Coloso lleva la batalla a Ciudad Central..., con Bass y su brazo celestial pisándole los talones.