Cambiando de gatito Episodio 1
Este fue el episodio en el que Tom y Jerry entran a un viejo castillo en una noche oscura y tormentosa. El propietario, probablemente un pariente del Dr. Frankenstein, cambió el cerebro de los animales por otros animales. Jerry era una víctima que actuaba como un león y asustaba a Tom, que ya había visto suficientes animales extraños.