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L'équipage de Chapeau de paille et celui des géants fêtent leurs retrouvailles avec un banquet.

Nami se réveille pour découvrir qu’elle se trouve dans un endroit totalement inconnu. D’immenses créatures l’attaquent les unes après les autres, la poussant dans ses derniers retranchements. C’est alors qu’elle entend une voix appeler son nom.

L'équipage tombe sur un guerrier chevauchant une sauterelle géante.

Poursuivi par le dieu-soleil, l'équipage fuit à toute vitesse à travers le pays des blocs.

Après avoir quitté le pays des blocs, l'équipage se retrouve dans une plaine enneigée avec un pont suspendu.

Luffy rencontre Loki, le prince de la malédiction, qui lui propose un marché.

Alors que le Great Erik arrive à Elbaph, un arc-en-ciel spectaculaire s'étend devant eux.

Robin et les autres arrivent au port du village de l’Ouest d'Elbaph et y retrouvent le reste de l'équipage.

Robin présente Luffy et le reste de l'équipage à Sauro.

Luffy et les autres passent du temps avec les enfants d'Elbaph à l'École du Morse.

Lors du banquet organisé par les géants, Luffy entend la légende du dieu du soleil racontée à Elbaph et apprend la raison de la captivité de Loki. Au royaume des morts, deux étranges silhouettes apparaissent face à Loki, avec la ferme intention de le recruter dans leur ordre de chevaliers.

Luffy et certains de ses compagnons se sont éclipsés du banquet pour explorer le château du défunt roi d’Elbaph situé en périphérie du village. Au même moment, dans le royaume des morts, Loki subit les assauts incessants de Gunko.

Shamrock et Gunko, de l'ordre des Chevaliers divins, changent de stratégie et abandonnent Loki après l'avoir passé à tabac. Pendant ce temps, Ripley montre une ancienne fresque à Franky tandis que Robin lit un important texte religieux conté depuis des temps immémoriaux à Elbaph.

Luffy et les autres trouvent une étrange marque sur le sol et entendent une mystérieuse voix.

Gaban met Luffy au défi d'essayer de lui prendre la clé. Luffy tente sa chance, mais il est rapidement maîtrisé par la force brute de Gaban. Pendant ce temps, Shamrock et Gunko font appel à des renforts et élaborent une stratégie détaillée pour désorienter les Géants.

En observant l'arbre d'Adam aux côtés de Ripley, Franky découvre les points faibles d'Elbaph. Au même moment, dans le royaume des morts, Luffy et Zoro trouvent Loki, gravement blessé. Alors qu'ils débattent de sa libération, les événements prennent une tournure inattendue.

Un serpent titanesque attaque l'École du Morse. Sauro et les autres professeurs font tout pour protéger les enfants, mais un nouvel événement inexplicable plonge l'école dans une panique encore plus grande.

Sauro tente d’arrêter les enfants qui poursuivent leur marche, mais lorsqu’il essaie de les rejoindre, une mystérieuse force lui barre la route. Pendant ce temps, le retentissement de l’alarme de l’école sème la confusion parmi Dorry et les autres dans le Village de l’Ouest. Comme si cela ne suffisait pas, un monstre surgit devant eux au même moment.

Tandis que les monstres s'en prennent à de nombreux villages un peu partout sur Elbaph, les géants peinent à les repousser. Au même moment, les enfants endormis se rapprochent des flammes et Sauro fait tout pour les arrêter, mais quelque chose vient l'en empêcher.

Au royaume des morts, Loki évoque le pirate qu’il admirait plus jeune. Au même moment, dans le monde du soleil, les enfants s’approchent dangereusement des flammes. Les pompiers d’Elbaph essaient d’éteindre l’incendie pendant que d’autres supplient les enfants de s’arrêter. Alors que tout espoir semble perdu, un héros surgit de nulle part pour changer la donne.

Gunko des Chevaliers divins surgit face à l'équipage et révèle que leur plan est d'amener les enfants à Marie Joie. L'équipage explose de rage et l’attaque, mais est vite dépassé par les extraordinaires pouvoirs de cette dernière.

Nami et les autres ont été capturés par Gunko, qui fait une demande pour le moins particulière à Brook. Pendant ce temps, Sommers des Chevaliers divins s'adresse à la population d’Elbaph et révèle leur véritable objectif.

Ronja, l'une des enfants actuellement en marche, est soudainement séparée du reste du groupe, tandis que Sommers fait pression sur Jarl pour le pousser à faire un choix impossible. Alors que les géants se disputent quant à la marche à suivre, Robin tente le tout pour le tout.

Scopper Gaban, le bras gauche du Roi des pirates attaque les Chevaliers divins.

Emplis de rage, Dorry, Broggy et leurs camarades géants foncent sur l'Ordre des Chevaliers divins.