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Nous sommes au Japon, en l’an 1374, et la guerre civile entre les partisans des cours impériales du Nord et du Sud fait rage. Oniyasha, fils du chef d’une troupe de théâtre sarugaku, peine à comprendre l’intérêt de la danse, art qu’il apprend à contrecœur auprès de son père. Jusqu’au jour où sa rencontre avec une mystérieuse danseuse va éveiller son intérêt pour cette pratique.

Après sa rencontre marquante avec la shirabyôshi, Oniyasha s'interroge sur la nature de la grâce. Il décide de retourner voir la mystérieuse femme pour lui demander de lui enseigner ses secrets, mais sa danse ne le touche plus comme avant. Parviendra-t-il à comprendre la raison de ce changement ?

Alors que la troupe Kanze se prépare en vue d'une représentation décisive à laquelle assistera le shogun, Oniyasha se voit confier un rôle majeur, mais cette décision est loin de faire l'unanimité. En proie au doute, le jeune danseur croise une connaissance qui va le guider à nouveau.

Le grand jour est arrivé, mais Oniyasha est très nerveux à l'idée de danser devant le shogun. Plus tard, durant la pièce Okina, il est pris d'une vive émotion en voyant son père jouer le rôle principal. C'est alors qu'à la fin de la représentation, le shogun accorde une audience à la troupe Kanze…

Deux ans se sont écoulés depuis qu'Oniyasha a quitté la troupe Kanze pour vivre aux côtés du shogun Ashikaga Yoshimitsu, mais il peine encore à trouver sa place dans la résidence seigneuriale de Sanjôbômon. De plus, la concurrence est rude entre le jeune danseur et la troupe de dengaku Shinza, également au service du shogun. C'est alors qu'une idée vient à l'esprit de ce dernier pour déterminer qui du dengaku ou du sarugaku serait le plus à même de servir ses desseins…

Après la défaite d’Oniyasha face à Zôjirô, Hosokawa persuade le shogun d’organiser un nouvel affrontement entre les deux danseurs. Pendant ce temps, Oniyasha fait la rencontre d’un curieux personnage, mais aussi d’une vieille connaissance…

Toku, accusé d'être un partisan de la Cour du Sud, est arrêté par les soldats du shogun et emprisonné en attendant son procès. Également enfermé pour avoir défendu le vieux moine, Oniyasha s'inquiète du sort qui sera réservé à celui-ci. C'est alors que Kogane s'infiltre dans l'enceinte de Sanjôbômon à la faveur de la nuit…

Pour honorer la mémoire de Toku, Oniyasha a décidé d'interpréter la pièce Sotoba Komachi avec l'aide de membres de la troupe Shinza. Mais alors que la représentation bat son plein, le jeune danseur semble soudain bifurquer du scénario établi. Sa prise de risque lui assurera-t-elle la victoire face à son rival Zôjirô, ou bien lui vaudra-t-elle l'ire du shogun ?

Oniyasha et Zôjirô décident de collaborer en vue de la troisième manche du tournoi de danse organisé par le shogun. Inomaru leur propose d'interpréter Shiokumi, une pièce de dengaku inspirée du sarugaku, mais les deux jeunes danseurs peinent à se l'approprier. Alors qu'ils partent en excursion pour trouver l'inspiration sur les conseils de dame Nariko, ils font la rencontre d'un personnage haut en couleur…

Oniyasha et Zôjirô montent ensemble sur scène pour interpréter Shiokumi lors de l'ultime manche du tournoi de danse. Mais bien qu'il s'agisse d'une collaboration, un seul d'entre eux pourra remporter la victoire. Qui du dengaku ou du sarugaku trouvera grâce aux yeux du shogun ?

Plusieurs années après la tentative d'assassinat sur le shogun, Oniyasha est plus connu que jamais et se consacre toujours à la danse avec ferveur. Mais avec la célébrité vient aussi le doute, et la passion du jeune danseur menace de s'éteindre. C'est alors qu'il fait la rencontre d'une vieille connaissance qu'il voulait revoir depuis bien longtemps…

Troublé par les changements de son corps et ayant l'impression d'atteindre ses limites, Oniyasha retourne au siège de la troupe Kanze pour se ressourcer. Retrouvera-t-il la passion qui l'animait à ses débuts au contact de ses anciens camarades ?

Alors que le spectacle célébrant la construction du Palais des Fleurs approche, Oniyasha demande à son père Kan'ami l'autorisation de porter son premier masque lors de sa représentation aux côtés du grand Inuô. Vêtu de cet accessoire cristallisant les espoirs de ses prédécesseurs, le jeune danseur s'apprête à faire éclore la fleur du sarugaku, et peut-être même à donner naissance à un tout nouvel art…