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À Rome, au Ve siècle après Jésus-Christ, l'Empire, qui perd peu à peu de son éclat passé, décide de soumettre l'Ile de Bretagne éternellement rebelle. Le puissant Lucius Sillius Sallustius, contesté par les sénateurs, pense pouvoir redorer son blason en élaborant un stratagème pour conserver la Bretagne occupée. Il essaie, pour ce faire, de tourner l'ancien folklore indigène à son avantage en s'appuyant sur la légende d'Excalibur. Pendant ce temps, dans la milice urbaine, Arturus et Manilius, deux jeunes soldats ordinaires, pensent surtout à trouver à manger et à s'échapper de la vie monotone de leur caserne…

Après le fâcheux incident à la Villa Aconia, Manilius trouve finalement refuge chez Lycinia. Titus Nipius Glaucia mène son enquête pour démasquer le complice du milicien. Mais au moment de punir Arturus, celui-ci est sauvé par Sallustius, qui le nomme centurion à la surprise générale...

De retour de Bretagne, Publius Servius Capito présente le puissant sorcier Merlin au centurion Arturus. Manilius, toujours recherché par les troupes de l'Empire, est dénoncé par le fourbe Verinus. Pendant ce temps, Arturus rencontre pour la première fois Aconia Minor, en charge de son éducation...

Manilius a été arrêté et envoyé aux geôles. Arturus a chargé Merlin de faire le tour de la Bretagne pour expliquer le retour prochain du fils de Pendragon, et inciter des habitants à s’illustrer par des faits héroïques.

Après avoir accompli sa mission à la Villa Aconia, Arturus est devenu chef de guerre, au grand dam de Glaucia, qui cherche toujours à se venger. En Bretagne, Karadoc, Perceval et Bohort essayent eux aussi d’accomplir un exploit.

Arturus a demandé Aconia en mariage. Elle accepte sa proposition, passant outre le fait qu’elle est déjà mariée. En Bretagne, les chefs de clan finissent par accepter l’idée que si Arturus retire Excalibur, il aura droit au titre de Roi.

En Bretagne, Arturus et Manilius rencontrent Macrinus, chef fatigué des armées romaines qui occupent l'île. Léodagan souhaite qu'Arturus épouse sa fille.

Les familles de Bohort, Karadoc, Perceval et Loth assistent au mariage d'Arturus et Guenièvre. Lorsque la reine apparaît, Lancelot fait un malaise.

Arthur est entre la vie et la mort après sa tentative de suicide. Alité dans la forteresse de Tintagel, il voit sa mère et ses chevaliers venir à son chevet.