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Cet épisode est en fait la fin de la serie. Guts, se rend a Midland pour se battre contre le seigneur du fief afin d'y acquérir le Béhélit. La série commence réellement au 2ème épisode.

A la suite de sa victoire contre le puissant Bazu-so, Guts ce fait attaquer par un groupe de mercenaire: L'unité du faucon menée par Griffith.

C'est à l'issue de son combat contre Griffith que Guts intègre l'unité du faucon, mais une partie de ceux ci ne tolère pas son intégration... Durant l'attaque d'un groupe enemis, Guts se voit confier le poste d'arrière garde, rôle qu'il remplira avec succès le conduisant, petit à petit, à trouver sa place au sein du grou

En combattant les troupes de Chuda, le royaume de l'est, Guts se remémore son enfance, comment il en est venu a être mercenaire, formé par l'homme qu'il considérait comme son père: Gambino

3 ans ont passé, l'unité du faucon a remportée victoire sur victoire; Guts est desormais commandant et Griffith, leader des faucons, est fait chevalier par le roi du Midland. Maintenant l'unité des faucons n'a plus le statut de mercenaire mais de soldat...

Lors de la prise d'un chateau de Chuda, l'unité du faucon se retrouve confronté à un problème de taille: Nosferatu Zodd dit Zodd l'immoertel. Guts et Griffith devront se mettre à deux pour affronter ce démon...

Tout au long de cet épisode on peut ressentir les émotions et sentiments qui reignent entre Griffith, Guts et Casca. On assistera à la 1ère rencontre entre Griffith et la fille du roi du Midland: Charlotte.

Bataille stratégique pour la prise d'un pont que détient Sir Adon, sujet de Chuda. Ce sera avec ruse que se déroulera l'affrontement. A la suite de cela, Griffith sera promu au rang de comte.

Lors de la chasse d’automnes organisée pour le plaisir du Midland, dont la protection est confiée à l’unité du faucon, un complot, mené par le frère du roi, Yurius le général des dragons blancs, vise a assassiné Griffith…

Guts se charge des représailles envers celui qui a tenté d’assassiner Griffith : Lord Yurius. De son côté Griffith est invité au bal par la princesse Charlotte…

Les sentiments de la princesse Charlotte pour Griffith sont mis à nue, mais la reine ne semble l’approuver… Une grande bataille va faire rage entre l’armée de Chuda menée par Sir Adon et l’armée du faucon de Midland.

Suite au combat, Guts et Casca se retrouve seul. Celle ci explique à Guts pourquoi elle a rejoint l’unité du faucon. La jalousie de Casca, cachée jusqu’ici, se ressent...

Guts et Casca se retrouve face à face avec le reste de l’armée de Chuda et en particulier face à Samson, le petit frère de Sir Adon, le meilleur guerrier de l’armée… Casca se rend compte de l’amitié que lui accorde Guts.

Guts met en pièce une centaine de soldat afin que Casca puisse s’enfuir. De retour au camp, Guts se pose des questions sur ses motivations de combattre ; De plus les liens entre celui-ci et Casca se renforcent.

Du fait de la défaite des Tigres Blancs du Midland face aux Rhinocéros Pourpres menés par le général Boscogne, le roi décide d’envoyer l’unité du faucon sur le front afin de reprendre le château de Doldrey détenu depuis un siècle par Chuda. Il s’en suit une grande bataille entre l’unité du faucon et les rhinocéros pourpres.

L’unité du faucon n’a pas eu de mal à pénétrer dans l’enceinte du château de Doldry. Cependant Guts et la troupe ne se doutent pas du piège que leur a tendu Sir Adon. Une confrontation s’opère entre Guts et le général Boscogne…

C’est victorieux et acclamé par la foule que Griffith, Guts, Casca et le reste de l’unité du faucon font leur entrée dans la cour de Midland. En revanche, la reine et certains aristocrates ne partagent pas ce point de vue…

Au cours de la fête organisée en l’honneur de la victoire et la prise du château de Dordley par L’unité du faucon, les aristocrates au service de la reine font portés un verre empoisonné à Griffith…

Après avoir longuement réfléchi, Guts décide de quitter l’unité du faucon afin de poursuivre ses propres rêves et non pas ceux de Griffith. Mais il avait conclus un marché avec celui-ci…

A la suite de son aventure avec la princesse Charlotte, Griffith se fait emprisonné. Ayant quitté les faucons, Guts se retrouve chez un forgeron du nom de Godou. Là, il décide de brandir son épée non plus pour les autres, mais pour lui-même.

La foi renaît au cœur du clan du faucon grâce au retour de Guts. Par la suite une liaison amoureuse va s’opérer entre celui-ci et Casca. Le clan du faucon décide d’aller libérer Griffith…

Tout est mis en œuvre pour libérer Griffith ; Guts, Casca et les autres infiltrent le château du Midland pour tenter de sauver celui-ci. Guts libère sa colère en voyant Griffith si mal en point.

Guts et les autres ont réussis à sauver Griffith et à échapper à l’armée du Midland. Par la suite Griffith va retrouver le Béhérit rouge qu’il avait perdu dans sa cellule ; il a alors rendez vous avec les Diables…

Le béhérit de Griffith prend la forme d’une tête et alors apparaît une éclipse, le sol se transforme en une multitude de têtes…Des monstres apparaissent : c’est le festival…

C’est une hécatombe qui s’en suit du festival. Pratiquement tout le monde se fait dévorer ; Guts, lui, fait un vrai carnage sur les monstres. Griffith, pour sa part, devient le cinquième Roi Béni, le nouveau Roi Démon…