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Sur le chemin du lycée, une jeune fille croise un hybride et tombe sous son charme.

Tsunagu révèle l'origine de ses pulsions.

Les bonnes notes de Tsunagu posent problème à une élève prête à tout pour réussir.

Mari et Tsunagu se voient hors du lycée pour la première fois avec leur ami Aida.

Aida remarque le rapprochement entre Mari et Tsunagu. Comment va se dérouler la fête du sport ?

Ochi étant blessé, les élèves cherchent un remplaçant pour la course.

Les sentiments entre Tsunagu et Mari s'intensifient, mais une rivale intervient.

Mari entre dans la cité des hybrides et rencontre vite de l'hostilité.

Le festival approche et Tsunagu est mieux intégré, mais certains refusent de l'accepter.

L'hostilité ambiante au festival pousse Tsunagu à trouver une solution.

Alors que les deux amoureux envisagent de révéler leur relation, un scandale éclate.

La décision du lycée contrarie les amis de Tsunagu, prêts à tout pour l'aider.