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Exaspérées par la dictature de Rosalind sur Alféa, Bloom et ses amies élaborent un plan risqué pour libérer Silva. Aïsha rencontre quelqu'un. Sky réfléchit toujours.

L'arrivée d'une étudiante surprend Terra, qui tente de découvrir ce qui est arrivé à Devin. Bloom en apprend davantage sur l'enfance de Sky quand ils quittent le campus.

L'école se prépare pour le banquet des anciens, où Stella veut dévoiler la vraie nature de Rosalind. Sam ne supporte plus la situation, et Aïsha se jette à l'eau.

Des nouvelles alarmantes concernant Beatrix interrompent une soirée en ville, et contraignent les étudiants à se mesurer à une mystérieuse créature maléfique.

Terra annonce une nouvelle au groupe tandis que Musa préfère taire son secret. Bloom conclut un dangereux marché avec Sebastian en échange d'informations stupéfiantes.

Après avoir perdu le contrôle, Bloom doit faire face aux conséquences. Le conflit prend de l'ampleur sur Solaria, et un visage familier refait surface une dernière fois.

Quand les sorciers sanguinaires mettent leurs plans à exécution, les élèves d'Alféa doivent protéger leur école et leurs amis. Bloom est confrontée à un choix difficile.