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Zoltan Grundy découvre la Section Genius après Angus soit rentré dans son système de sécurité et construit un pensionnat pour les Genius où tout le monde doit auditionner pour y entrer, après que Skidmore est prétendu qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire une bonne Section Genius. Cependant, seulement Olive, Fletcher et Angus obtiennent leur pass pour y rentrer, Zoltan avait choisi un autre prodige de la musique que tout le monde croit être Lexi. Lexi jette une fête pour célébrer la nouvelle école...

Zoltan annonce qu'il n'y a pas de règles dans le pensionnat.

Chyna s'engage à aider les animaux de Seth alors qu'il est hors de la ville. Elle gagne rapidement d'amitié avec son poulet, car ils ont beaucoup en commun, malheureusement, maintenant elle doit nourrir l'Alligator de Seth, si Fletcher nourrit le canard de Seth a qui il lui a apprit à parler alors ils essaient d'enseigner à un autre avant de Seth revient.

Chyna et Lexie sont en compétition pour le petit nouveau de l'école, Dixon, elles sabotent les tentatives de l'autre de sortir avec lui. En fin de compte, c'est Olive qui finir par sortir avec lui. Pendant ce temps, Angus tente d'aider Fletcher dans une tentative pour rendre jalouse Chyna en sortant avec Kennedy. Fletcher commence le rendez-vous avec Kennedy, mais le plan ne fonctionne pas avec Chyna.

Le Jeune Zoltan arrive avec une machine de temps et tombe amoureux de Chyna, mais il refuse de retourner en 1986 sans elle. Donc Chyna décide d'aller avec lui, mais après Chyna a essayé de revenir dans son futur, mais il a éclaté la machine et Chyna est emprisonné dans les années 1980. En 2013, Chyna était d'âge moyen et est revenu à cause de la machine qui a éclaté, donc quand ils interviennent quelqu'un a dû faire du en créer une autre pour remonter dans le temps et risquer leur vie pour sauver Chyna. Ancien Chyna s'est porté volontaire pour faire en sorte qu'elle puisse détruire à la fois des machines de temps et sauvé la jeune Chyna qui est emprisonné, alors la jeune Chyna est apparu et une Chyna en personnes âgées est apparu dans l'ascenseur. Pendant ce temps Lexie tente de construire une machine également, celle que Angus a acheté, pour aller dans le passé pour corriger une image d'elle laide quand elle était petite, mais elle échoue. En fin de compte, il est révélé que tout était le rêve de Chyna.

Zoltan demande à Angus d'écrire un jingle pour la nouvelle sonnerie du nouveaux Z-Phone à la place de Chyna, qui devient jalouse. Zoltan a seulement demandé à Angus à cause de son étrange éternuement. Pendant ce temps, Olive a fini de lire l'ensemble de la bibliothèque et tout Internet, donc Fletcher lui donne un casse-tête dont elle ne peut pas résoudre.

Chyna ne peut pas supporter que Kennedy ne l'aime pas, elle décide donc d'aider Kennedy à planifier une fête d'anniversaire pour Fletcher, qui voulait rompre jusqu'à qu'il voit ce que Kennedy a préparé sans se douter que c'était en réalité Chyna.

Chyna ingère accidentellement le sérum de vérité de Dixon qui l'oblige à toujours dire la vérité, si Chyna tente de trouver un moyen d'arrêter de toujours dire la vérité, mais quand elle boit une potion de mensonge, elle ne peut pas arrêter de dire des mensonges, et quand Zoltan a demandé à Chyna si elle aimait la nouvelle école et elle se trouve que Chyna dit qu'elle ne l'aime pas. Zoltan l'expulse et elle doit retourner à la maison.

Zoltan donne aux Génius le prototype du nouvelle Z-phone, mais quand Chyna laisse son téléphone dans un certain championnat de karaoké, M. Hashimoto trouve et le vole. Pendant ce temps, Lexie tente de trouver un petit ami, si Seth devient son ami, mais quand Lexie tente de l'arrêter d'être un fan Garkon elle devient accro à son tour.

Zoltan dit à Chyna que madame GooGoo est là pour l'encadrer et Chyna est ravie. Après Chyna joue une chanson pour elle et elle a détesté, Chyna découvre Zoltan était couché sur le mentor, et a révélé que Madame GooGoo était de jouer dans sa collecte de fonds pour aider les enfants vont dans des camps, et que Chyna nécessaire pour «babysitting» son et assurez-vous qu'elle a écrit la chanson. Mais Madame GooGoo refuse à écrire et est allé à un magasin de magie. Elle va essayer une armoire magique et semble avoir disparu! Chyna œufs d'hiver à faire semblant d'être Madame GooGoo si elle ne sera pas causer des ennuis. Mais juste avant la performance, la vraie Madame GooGoo se montre et dit qu'elle était là tout le temps, dans un chapeau magique. Sa lutte et d'hiver et Fletcher finit par réaliser dans sa veste de fille, et la collecte de fonds de Zoltan était pour les petites chèvres. Pendant ce temps, Lexie devient jaloux, comme Zoltan prédit, donc il a apporté un mathématicien qui Olive est fou pour. Après qu'elle découvre la beauté est une partie des mathématiques, elle essaie de trouver son score de beauté, qui est de 3,6. Le mathématicien montre ce qu'elle ressemblerait avec un score de beauté parfaite, et il semble comme par hasard d'Olive.

Les mutants arrivent dans une nouvelle école pour mutants, mais il se trouve que c'est une prison appartenant à leur version de Winter. Tout en essayant de s'échapper, ils ouvrent un portail vers notre univers, où ils rencontrent la versions humaine d'eux-mêmes. Après la réalisation de Winter, elle ne va pas renoncer à leur recherche, ils décident de tromper les humains en prenant leur place.

Cameron, le frère de Chyna, lui rend une visite surprise. Il lui demande de l’aider à tourner son nouveau film dans le pensionnat de Z-Tech. Mais comme Zoltan s’y oppose, Chyna doit trouver une solution pour ne pas décevoir son frère.

Dans Z-Tech, les Z-Phone 5 commence à souffler et Zoltan est en ruines financiers. Il vend son entreprise à une entreprise inconnue qui ils découvrent qu'elle est la société de Hashimoto. Hashimoto prend alors le relais Z-Tech et le transforme en H-Tech. Puis il a décidé de transformer l'école en un hôtel et de faire travailler les Genius. Il fait d'Olive la concierge, Kennedy travaille à la réception, le portier c'est Zoltan, Chyna est un balai géant, Fletcher est un signe humide de plancher, Lexie et Angus travaillent au spa, et Winter devient le vice-président des finances. Hashimoto utilise les chambres des Genius que des chambres pour les clients et les Genius dorment dans des tubes de couchage. Chyna tente alors de lui parler de tubes de sommeil quand elle entend secrètement sa conversation au téléphone sur quelqu'un qui travaille un travail intérieur sauter les cinq ans Z-Phone. Il ne mentionne jamais le nom si elle, Olive, Lexi, Angus, et Fletcher essayer de trouver qui souffle les téléphones. Ils viennent à la conclusion que c'est Winter mais peuvent ne semblent jamais à prouver. A la fin, Chyna et Angus viennent avec un plan pour trouver le coupable et Kennedy dit alors que c'était elle. Elle explique ensuite qu'elle a été forcée de le faire parce que son vrai nom est Kumiko Hashimoto, la fille de M. Hashimoto, mais quand elle se rendit d'abord à l'école, elle a fini par aimer l'école et tout les Genius. Elle n'est pas vraiment un prodige de débat. Zoltan prend alors de retour à l'école pour les prodiges.

Alors que les élèves se préparent à rentrer chez eux pour les vacances de Noël, le système de sécurité, l’hologramme de Zoltan Grundy déclenche un confinement et sécurise le bâtiment. Toutes les communications avec l’extérieur sont interrompues

Chyna est jalouse de la relation entre Dixon et Olive. Elle décide de lui faire croire qu'il est un agent secret et que son agence l'attend dans une mission à Washington. Là-bas, il rencontre une fille russe. En rentrant à Z-tech, il la présente à Olive. Dixon laisse tomber Olive pour une autre fille, et Chyna est forcée de recoller les morceaux. Pendant ce temps, Lexi piège Angus et Fletcher pour transformer leur chambre en dressing. Finalement, Fletcher admet qu'il aime Olive et ils s'embrassent.

Fletcher et Olive décident de sortir ensemble mais ils le cachent à Chyna. Olive lui révèle plus tard. Chyna est très excitée à propos de leur relation, pendant qu'Angus est jaloux. Il dit à Fletcher qu'il a des vues sur Chyna maintenant, mais Fletcher s'en fiche. Olive n'en est pas convaincue, donc elle habille Chyna comme elle et lui fait dire les même choses qu'elle à Fletcher, mais fini par réaliser qu'il n'a plus le béguin pour Chyna. Lexi dit à Fletcher qu'Olive a fait Chyna flirter avec lui pour le tester, donc Fletcher revient à Olive qui est habillée comme Chyna. Pendant ce temps, Lexi est découragée car il n'y a aucun club à l'école qu'elle aime, donc elle transforme le club de rendez-vous en une équipe de Pop-pom girls. Après avoir pété les plombs dans l'équipe, elle est condamnée à un cours de contrôle de la colère. À la fin, Chyna aide Olive et Fletcher à reconnaître qu'ils se sont seulement testés parce qu'ils s'aiment beaucoup. Angus a rejoint la classe de Lexi pour contrôler la colère, et il s'énerve en expliquant que tant qu'Olive ne voudra pas sortir avec lui, Chyna ne voudra pas non plus . Ensuite, il écrase une lampe sur la pile des lampes écrasées. Lexi est contente, et s'exclame, "Pourquoi personne ne m'a parlé de ce club? Ce club est génial!"

Tout le monde à Z-Tech accompagne Zoltan au nouveau magasin de Z-phone qui va ouvrir à New York. Là-bas, Chyna rencontre Hutson (Roshon Fegan), un danseur de rue qui se fait passer pour un dur à cuire afin d'impressionner Chyna. Pendant ce temps, Fletcher a une opportunité de déménager à New York en tant qu'artiste près d'un musée d'art.