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Des e-mails étranges sont envoyés à Kwon Joo. Elle pense qu'il s'agit d'une simple blague, mais elle se rend vite compte qu'ils l'avertissent de meurtres. Elle commence à chercher à savoir qui a envoyé ces messages. Pendant ce temps, Derek Cho, un détective américain, travaille temporairement en Corée. Il a une jeune sœur qui a un défaut d'élocution, mais elle a été enlevée et est en danger.

Kwon Joo et Derek s'affrontent enfin à l'agence de police régionale de Vimo. L'équipe du Golden Time et le LAPD ont été stupéfaits de voir le visage du tueur sur les caméras de sécurité de l'aéroport, et Derek n'a cessé de pointer son arme sur Kwon Joo... Pendant ce temps, nous recevons un appel de la forêt de Mosim pour signaler qu'un animal inconnu a traîné quelqu'un !

Un appel est à nouveau passé de Jang Ye-sook, qui a disparu, et Kwon Joo écoute la voix désespérée au téléphone pour sauver Jang Ye-sook. Pendant ce temps, Derek, qui a rejoint l'équipe du Golden Time en tant que détective partenaire, trouve des vêtements avec des poux clairs sur le sol et fait tout pour défendre l'équipe du Golden Time et le criminel Golden Time.

L'équipe du Golden Time se rend à l'hôpital pour trouver l'endroit où se trouve le suspect. Pendant ce temps, l'officier Han Woo-joo, le propriétaire du café des fans du Golden Time, cherche des indices sur l'affaire. À ce moment-là, un appel est passé pour signaler qu'une haenyeo, qui a vu le corps de sa petite-fille dans un pot en fer sous la mer, tente de tuer le chef d'un village de pêcheurs !

Kwon Joo a reçu une vidéo de Gong Soo-ji qui disait que l'Homme du Cirque avait été capturé, et plus je découvrais qui était l'Homme du Cirque, plus la question se posait... Pendant ce temps, Ko Ga-eun, kidnappée par des trafiquants de drogue internationaux, s'échappe désespérément alors que la surveillance est relâchée.

Kwon Joo’s profiling leads to the conclusion that the Circus Man is in fact a man with multiple personalities. Derek and the Golden Time Team continue questioning the suspect as Dae Shik rejoins the dispatch team. Meanwhile, a call comes into the 112 call center from a man who is being chased by someone with a knife. Kwon Joo sends the Golden Time Team to the scene.

Kang Man Ho’s father, Kang Seok Chun, is supposedly dead on paper. However, he is still alive, and his hidden story comes to light. Meanwhile, Derek hears the truth from Director Yang about his mom’s death 28 years ago. Also, Woo Ju sets up a trap online to catch the Circus Man. Meanwhile, a mysterious user approaches him.

The Golden Time Team conducts a discreet operation to catch the user they believe to be Circus Man. Meanwhile, Eun Soo volunteers to transfer to the dispatch team. As they chase down Circus Man, a local high school teacher calls the 112 Call Center about his student who has gone missing after leaving an ominous voicemail.

Derek et Dae Shik attrapent enfin l'homme qui est soupçonné d'avoir enlevé et séquestré Saet Byul et Hyo Joon dans une chambre de motel. Mais il affirme qu'il a également été forcé par une femme pour de l'argent. Eun Soo parvient à entrer dans le motel et trouve un chemin qui mène à une pièce cachée. Pendant ce temps, Kwon Joo croise un inconnu dans un escalier, mais elle le reconnaît instantanément à sa voix.

L'homme que Kwon Joo a croisé dans l'escalier est Dong Bang Min. Il menace Kwon Joo avec un couteau. Heureusement, Derek et Dae Sik arrivent pour sauver Kwon Joo. Dong Bang Min est bientôt libéré grâce au lien entre le commissaire général et son grand-père, le chef du village de Sonang. Pendant ce temps, Kwon Joo et Derek en apprennent plus sur Joo Bum Tae par son camarade de classe. Ils entendent également parler d'un kidnappeur de petite taille.

L'équipe du Temps d'Or arrête et interroge Kwak Man Taek, l'homme qui travaille pour Dong Bang Min, après qu'il ait avoué être l'Homme du Cirque. Cependant, pendant l'interrogatoire, il a une crise et agit de façon très étrange. Pendant ce temps, Kwon Joo comprend quelque chose en analysant les nombreuses voix de Dong Bang Min. Puis, quelqu'un s'introduit dans le logement de la Golden Time Team.

Kwon Joo et Derek poursuivent la personne qui s'est introduite dans le dortoir. Kwon Joo voit quelque chose d'un rêve qu'elle a fait dans le passé. Derek la sauve d'un danger imminent et ils découvrent pourquoi ils ont tous deux eu d'étranges visions. Alors que les secrets du village de Sonang sont lentement dévoilés, Woo Ju informe l'équipe que Saet Byeol a disparu du refuge.

L'équipe du Golden Time a découvert les dangereux plans de Dong Bang Min. Ils le poursuivent pour sauver Saet Byeol, la jeune fille qu'il a enlevée. Acculé, Dong Bang Min prévoit d'échapper une fois de plus à la loi grâce à ses ruses. Pendant ce temps, la police se rend au village de Sonang pour arrêter Dong Bang Hyeon Yup pour avoir trompé et abusé des villageois.

Dong Bang Min s'échappe de l'hôpital psychiatrique et se cache dans le village de Sonang. Les villageois tentent de protéger le village à tout prix, bien qu'ils soient confrontés à la vérité sur Dong Bang Hyeon Yup. De plus, le secret derrière les capacités auditives surhumaines de Kwon Joo est révélé lorsqu'ils trouvent de vieux dossiers médicaux dans un hôpital pour enfants abandonné.