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Le mariage de Carson et Mrs Hugues se prépare, mais la future mariée est inquiète à propos de relations sexuelles et s'en livre à Mrs Patmore. Finalement, Mr Carson la rassure sur ce point. Mary prend de plus en plus de responsabilités dans la gestion du domaine après le départ de Tom. Néanmoins, elle est malmenée par une femme qui veut la faire chanter à propos de son escapade avec Tony Gillingham et Lord Grantham intervient. Edith envisage de s'installer à Londres pour gérer le magazine dont elle a hérité. Cousine Violet et Isobel s'opposent à propos de la gestion de l'hôpital. Enfin, Anna est innocentée mais les tourments ne semblent pas vouloir quitter définitivement le couple Bates.

Mrs Hughes et Mr Carson ne sont pas d'accord sur le lieu du mariage. Mary insiste pour que celui-ci ait lieu à Downton pour faire honneur à Carson, mais Mrs Hugues préfère de loin un mariage simple, à leur image. Mary se préoccupe également du bien-être d'Anna et l'amène chez un médecin spécialiste qui confirme à Anna sa capacité à porter des enfants. Cora rallie Isobel dans le conflit l'opposant à Cousine Violet pour la gestion de l'hôpital. Pragmatique, elle estime que le changement sera bénéfique aux patients, même si cela bouscule les privilèges locaux. Mrs Drew, ancienne mère adoptive de Marigold semble avoir des difficultés à oublier l'enfant. Elle va même jusqu'à l'enlever lors d'une foire, provoquant ainsi son propre départ du domaine. Edith se refuse toujours à avouer à Mary la vérité au sujet de sa fille.

Edith vire son rédacteur en chef et doit s'occuper en urgence de la publication du prochain numéro. Elle reçoit l'aide d'un prétendant déjà rencontré chez Lord Sinderby pendant la chasse. Anna est de nouveau enceinte, mais n'en parle pas encore à Bates. Elle souhaite attendre après l'opération pour le prévenir. Cousine Violet perd un allié dans le conflit à propos de l'hôpital. Isobel est de plus en plus véhémente. Cora, fatiguée, s'emporte contre Mrs Hughes mais s'excuse peu après. Le mariage de Mr Carson et Mrs Hughes a bien lieu et une surprise de taille arrive au moment du toast : Tom Branson et Sybbie de retour définitivement à Downton !

L'arrivée d'un prétendant, fou de voitures, rend Mary très joyeuse. Mr Carson et Mrs Hugues étant en lune de miel, Barrow devient provisoirement majordome. Gwen, l'ancienne servante, revient au château en tant qu'invitée. Les Crawley ne la reconnaissent pas tout de suite mais Thomas la met au pied du mur pour l'humilier et Lord Grantham le blâme pour cela. Baxter est rattrapée par son passé mais affronte la situation avec l'appui de Mr Mosley. Anne, enceinte, ressent de fortes douleurs. Inquiète, Mary l'emmène en plein nuit consulter le spécialiste à Londres qui procède au cerclage. Rassurée sur la poursuite de sa grossesse, Anna annonce enfin à Mr Bates qu'il va être papa.

Edith engage une femme rédactrice en chef et revoit Mr Pelham, qui lui plaît visiblement et réciproquement. Mary revoit Mr Talbot mais est très réticente à l'idée d'épouser un homme en dessous de sa propre condition. En parallèle, elle commence à avoir des doutes à propos de la filiation de Marigold. Cousine Violet invite le Ministre de la Santé à dîner, dans le secret espoir qu'il appuie ses arguments en faveur de l'hôpital. Au cours du dîner, Lord Grantham s'écroule, son ulcère perforé. Il est conduit à l'hôpital pour une opération urgente; les tensions semblent s'apaiser du moins pour l'instant.

Lord Grantham est convalescent et pendant ce temps, le sujet de l'hôpital touche à sa fin avec la nomination de Cora comme Présidente à la place de Cousine Violet. Edith continue de fréquenter Bertie Pelham et Mary succombe enfin à Henry Talbot. Mr Carson entre deux allusions au renvoi imminent de Thomas, fait également des remarques désagréables à sa femme Mrs Hugues concernant ses talents ménagers et culinaires.

Bertie Pelham demande Edith en mariage mais, bien qu'elle soit ravie, elle lui demande un délai de réflexion. De toute évidence, elle souhaite lui dire la vérité à propos de Marigold. Mary assiste à la course de voiture d'Henry Talbot qui se termine par la mort tragique d'un concurrent. Soulagée de voir que son prétendant n'est pas la victime, elle se résout toutefois à lui dire que rien n'est possible entre eux car elle craint trop pour sa vie. Le professeur d'école qui fait passer ses examens à Daisy, remarque la culture de Mr Molesley et lui propose de passer un test. Mrs Patmore ouvre son Bed & Breakfast.

Mary, jalouse de sa sœur fiancée à un futur marquis, raconte à celui-ci la véritable filiation de Marigold. Cette révélation provoque la rupture du couple et le départ d'Edith pour Londres. Tom Branson est furieux après Mary et persuadé qu'elle a agi ainsi par désespoir, il use d'une dernière manœuvre pour la convaincre : appeler Cousine Violet. Mr Molesley fait ses premiers pas comme professeur, Daisy reçoit les résultats de ses examens et la réputation du Bed & Breakfast de Mrs Patmore est rétablie grâce à Lord Grantham et sa femme. En revanche, Thomas est désespéré et tente de se suicider.