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La troupe du studio On Beat est en tournée à Barcelone. Leon et Violetta sont en couple, Ludmila retrouve Federico.Elle arrive en retard pour son spectacle,Violetta la remplace mais Ludmila provoque une catastrophe, dans les airs Violetta va s'écraser sur la scène mais Leon vient la sauver.Leon cache quelque chose à Violetta ,elle le suit mais il l'emmène faire un tour en montgolfière.

Toujours en tournée, c'est l'anniversaire de Violetta et tout le monde fait semblant de n'avoir rien prévu pour cette occasion, leon chante une chanson à Violetta et les autres faut les instruments. Violetta pense que Leon lui cache quelque chose et décide de le suivre avec Francesca. Léon l'emmène faire un tour en montgolfière et lui chante une chanson qu'il a créée pour elle. Ce qui les tenait se casse et ils s'envolent très loin et haut et Violetta commence à s'inquiéter.

Tous le groupe partie en tournée fait une émission pour parler de leurs tournées, Leon est faché contre Violetta.

German et Priscilla ne s'embrassent pas mais ils deviennent de plus en plus proche au cours de l'épisode et Ludmila et Violetta vont se méfier. Marco et Francesca ne se séparent pas mais vont faire une pause dans leur relation. Au studio, les élèvent commencent déjà à préparer le prochain spectacle. Olga embête encore Ramallo par rapport au mariage. Cette fois-ci, c'est la musique de cérémonie que met Olga pour l'embêter. Violetta va le découvrir; Olga promet d'arrêter d'embêter Ramallo, et Violetta promet de ne rien dire à Ramallo. Alex (= Clément) chante avec les élèves du studio En Gira. Diego et Francesca deviennent un peu plus proche chaque jour. Marotti décide de séparer le groupe des garçons mais eux ne veulent pas. Grégorio a annoncé à Antonio sa démission pour suivre son projet personnel avec Diego. Marco dévoile enfin à Diego pourquoi il se comporte bizarrement ces derniers temps; il a passé une audition à Londres pour faire progresser sa carrière.

Les filles arrivent à s'en sortir en inventant une histoire. Elles apprennent qu'elles ont un dîner le soir avec German et Priscila. En apprenant la démission de Grégorio, Antonio ne se fâche pas, mais le soutient pour son projet. Léon parle à Diego, Diego refuse d'aider Léon à réunir le groupe. Léon a rencontré Alex, et cela ne se passe pas très bien. Olga menace Ramallo de rompre avec lui, pour la garder au près de lui, il fait tout pour Olga, il fait son travail à sa place. Diego veut quitter le studio pour aider son père dans son projet. Pendant le dîner, Ludmila l'interrompt et s'en va de chez Violetta prise de colère et de jalousie. Parodi aide Jade à oublier German, Elle lui a pris un rendez-vous chez le psychologue Dr Duffrey. Les élèves du studio vont devoir écrire des chansons en hommage aux stars qui leur ont donner envie de faire eux aussi ce métier. Grégorio annonce que c'est son dernier jour au studio aux élèves; ils sont tristes. Camila croit qu'Alex a eu un passé très dur et croit qu'il est "pauvre". Léon est en colère par rapport au groupe, pour se calmer, il va faire de la moto et va faire une très grosse chute.

Léon est à l’hôpital suite à son accident de moto. Violetta est à ses côtés et attend qu'il se réveille. Tout le monde va chez Violetta et chante en l'honneur de Léon qui ne s'est toujours pas réveillée. Violetta retourne à l’hôpital chanter pour lui et l'embrasse et Leon se réveille.Pendant ce temps,Jade rend visite à Priscilla,en lui demandant quelles sont ses intentions envers German.Mais celle-ci,va vite comprendre qu'il ne vaut mieux pas trop déranger Priscilla,car c'est une mauvaise personne

Léon retourne au studio et les élèves chantent en son honneur.

German entend Violetta dire à Camila qu'elle sent mal la relation entre son père et Priscilla. Olga croit que Ramallo lui propose le mariage... Francesca et Marco décident de recommencer ensemble.

Léon surprend Violetta entrain de regarder Alex/Clement et se met en colère contre Violetta. A la fin de l'épisode, ils se réconcilient en chantant "Amor el en aire".

Le projet de Diego et Grégorio est enfin terminée et il décide de faire une inauguration. Diego ne s'entend pas très bien avec Milton et il invite quand même les élèves du studio à l'inauguration. Diego et Francesca se voie et parle de leur relation. Léon tombe en chantant une chanson avec le groupe lors de l'inauguration de "Art Rebel (le projet de Diego et Gregorio)

Tous s'inquiète pour Léon mais le docteur dit que ce n'est rien. Léon envisage de quitter le studio.

Léon dit à Violetta qu'il ne se sent plus à sa place au studio mais celle-ci ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Francesca est jalouse d'une amie de Diego tandis que Marco lui annonce la raison de son éloignement. Le dialogue entre Violetta et Léon est rompu alors que Nata et Maxi se réconcilient. Violetta, Ludmila et leurs parents s'envolent pour Barcelone. Là-bas, Ludmila lit dans les magazines que Frédérico a une nouvelle petite amie et décide de partir pour l'Italie. Angie les rencontrent à Barcelone.

Tout le monde pense que Ludmila est à l'aéroport pour rejoindre Féderico à Rome alors que celui-ci est venu la rejoindre à Barcelone. Diego avoue à Francesca qu'il l'aime mais celle-ci ne veut pas lui pardonner de lui avoir mentit. Berto chante son amour pour Olga ce qui rend Ramallio jaloux. Les dirigeants de You Mix veulent faire une tournée aux élèves. Ludmila rentre à l’hôtel après avoir changé un pneu de son taxi. German et Priscila refusent de laisser partir leurs filles respective pour la tournée. Alex envoi une vidéo où il chante à Violetta mais quand Léon l'apprend il s’énerve.

Francesca et Diego s'embrasse, ils discutent et commencent une relation mais ne dit rien à Violetta.Ludmila dit à Leon que Alex a donné de la musique à Violetta. Camilla, Nata,Ludmila et Francesca répète la chanson "Encender nuestra luz" Leon allume les lumières et chante "Amor en el aire" et après tout le monde répète sur la chanson "SuperCreativa" de Violetta et à la fin Pablo reçoit une mauvaise nouvelle.

Pablo raconte qu' Antonio est mort.Une semaine plus tard,ils ouvrent le studio . A la fin de l'épisode ,Leon dit à Violetta "Si tu le vois je ne vois pas ce qu'on fait ensemble"

Léon et Violetta rompent à cause de la décision que Léon a prise de quitter le studio. Ils décident de s'oublier complètement. Le groupe décide de mieux se consacrer à eux. Ils vont répéter dans le garage de Léon. Pablo entreprend de quitter le studio.

Rien ne va plus entre Léon et Violetta. Ils ne font que se disputer. Violetta, bouleversée, va recevoir une nouvelle qui va la remettre sur pied. Angie est revenue.

Gery est folle amoureuse de Léon et attise la jalousie de Violetta qui décide d'espionner Léon en se déguisant en une nouvelle personne Roxy et entraine Francesca avec elle qui elle joue le personnage de Fausta tandis que Francesca ne sait toujours pas comment dire à Violetta qu'elle est avec Diego. Entre temps, les élèves du studio demande à Angie de convaincre Pablo de rester au studio mais celui-ci ne veut rien entendre. Il quitte le studio pendant que Grégorio décide de revenir.

Diego n'aime pas la décision que son père a pris de revenir au studio. Mais celui-ci décide quand même de le soutenir en revenant lui aussi au studio. Roxy (Violetta) et Fausta (Francesca) arrivent au garage de Léon sous prétexte qu'elles cherchent un endroit pour répéter. Léon tombe sur le charme de Roxy et le lui dit.

Violetta n'arrive pas à croire que Léon est amoureux de Roxy, et pense qu'il l'a totalement oubliée. Entre temps, Roxy(Violetta) et Fausta (Francesca) ont du chanter devant Léon.

Léon est de plus en plus attiré par Roxy et Violetta l'apprend par Alex/Clément. Diego en a assez du comportement de Francesca d'ailleurs celle-ci en a assez de se déguiser en Fausta. Violetta supplie son père de reprendre Angie comme professeur particulier.

Priscila ne supporte pas la présence d’Angie chez German, car elle a l’impression qu’il y a toujours des sentiments entre Angie et German. Diego et Camilla apprennent que Roxy et Fausta sont Violetta et Francesca.

Camila décide de quitter les Rock Bones après avoir appris que Seba avait encore des sentiments pour elle. Francesca, elle, en a vraiment assez de se déguiser en Fausta et est près a révéler la vérité a Gregorio. Violetta déguisée en Roxy pose des questions a Léon a propos des ses anciennes relations...

Ludmila et Federico se disputent lorsque celui-ci apprend qu'elle a utilisée une des compositions de Violetta pour passer l'audition de You-Mix. Ils finissent par rompre. Le jour J du mariage de Priscila et German est arrivé et Leon après s'être confié à Roxy ,il décide de venir au mariage . Violetta chante "Si es por amor " avec Ludmila.Violetta chante " Soy mi mejor momento " .German et Priscila s'embrassent .

Léon dit à Roxy qu'il l'a choisi et blessée, elle part.

C'est le jour du spectacle du studio et les garçons chantent Salta, Roxy,Fausta et Camilla chantent A mi lado en même temps, Angie découvre que Violetta se faisait passer pour Roxy .Nicolas vient avec Jade et croit avoir vu Clément (Alex)

Gregorio annonce aux élèves que le Studio doit fermer. Leon découvre que Roxy est Violetta. Federico rompt officiellement avec Ludmila !

Pablo annonce aux garçons que la maison de disques a annulé l’audition suite à un appel de la secrétaire de Pablo. Entre temps, Léon découvre que Violetta est Roxy et ne peut pas lui pardonner.

Leon accuse Violetta d’avoir saboté l’audition du groupe à la maison de disques. Clément et Gery conspirent pour faire oublier Leon à Violetta.

Clément essaie d'embrasser Violetta. Andres dit à Leon que s'il est toujours en colère contre Violetta c'est parce qu'il a encore des sentiments pour elle et tout est filmé par la camera qui est toujours allumée. Diego surprend Francesca disant au producteur italien qu'elle ira en Europe s'il aide le studio financièrement. Leon surprend Gery en train de dire à Matilda de ne pas s'approcher de lui ce qui l’énerve. Violetta lit enfin la lettre de Francesca et lui pardonne.

Jade vend l'île que lui a offert Nicolas pour acheter le studio et se rapprocher de German!

Nata est en froid avec Maxi. Violetta ne s'ait plus ou elle en est niveau sentimental.

Priscilla apprend qu'il existe une vidéo où Violetta, Francesca, Camila et Nata parlent d'elle.

Violetta dit à Leon qu'ils ne peuvent plus être ensemble .Violetta apprend que Leon voulait se remettre ensemble ,elle l'appelle mais Gerry arrive et casse le téléphone de Leon . Violetta pense qu'il n'a plus rien n'a lui dire . Mais elle apprend que son téléphone est cassé. Le groupe des garçons chantent " My Princesa " et avec les élèves du studio , ils chantent " Es my pasion ".Violetta chante Descubri,Leon vient et chante avec elle et à la fin ils s'embrassent.

Malgré le baiser, Violetta et Leon décident de rester amis.

Quand Violetta entend Pricila et Ludmila dire qu'elles voulaient faire du mal à Angie, Violetta se met en colère et décide d'aller tout dire à son père. Mais Pricila ne la laissera pas faire. Ludmila va chez Violetta lui dire qu'elle n'a rien à faire dans cette histoire, mais Violetta refusa de l'écouter. Alors Violetta se dirige vers les escaliers quand tout à coup Pricila arrive et pousse Violetta qui tombe par terre.

Violetta et Leon s'embrassent et se remettent ensemble, Federico offre une étoile à Ludmila et se remettent ensemble, Francesca et Diego s'embrassent mais ne reviennent pas, tout le monde va visiter Séville et rencontre le frère d'Antonio, Violetta dit à German pourquoi il ne lui a pas dit qu'il avait étudié ici en lui disant qu'il n'était pas bon mais le frère d'Antonio lui dit qu'il était le meilleur.