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À l'automne 1987, à l'approche du sommet sur le contrôle des armes, la pression est forte sur Elizabeth qui se retrouve à son insu sur une mission non autorisée; Philip a arrêté ses missions et s'occupe de la gestion de leur agence de voyages nouvellement agrandie, jusqu'à ce qu'un visiteur inattendu fasse une demande inquiétante.

Elizabeth cible une vieille source susceptible de faire pencher la balance du prochain sommet, Philip s'occupe des affaires à l'agence de voyage. Stan apprend qu'un vieil ami est de retour en ville.

À la suite d'une opération désastreuse, Philip et Elizabeth étalent leurs désaccords sur la façon de gérer les choses avec Paige. Pendant ce temps, Stan lutte pour contenir les risques suite à l'effritement de la relation de Sofia et Gennadi.

Après avoir recueilli un renseignement inquiétant, Elizabeth prend des mesures extrêmes pour se rapprocher d'un négociateur soviétique. Philip fait une annonce importante à Henry.

Alors que le sommet approche, Elizabeth recrute Philip pour une mission qui pourrait permettre de recueillir des informations qui pourraient changer les choses.

Une affectation soudaine éloigne Elizabeth de sa famille à un moment crucial. Au FBI, un développement majeur conduit Aderholt à approcher Stan à propos d'une enquête urgente.

Philip et Elizabeth se réunissent pour une opération périlleuse comme ils n'en ont jamais eu auparavant. Stan et Henry passent un peu de temps ensemble.

Avec le sommet sur le contrôle des armes en cours, Philip fait une révélation choquante à Elizabeth qui l'entraîne dans la tourmente. Stan suit une intuition qui s’avère dangereuse.

Elizabeth lutte avec des loyautés rivales, et Philip fait une rencontre qui se transforme en beaucoup plus que ce qu'il en attendait.

Dans l'épisode final, les Jennings font face à un choix qui va changer leur vie pour toujours.