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Affectée par l'explosion de sa voiture, la puce de Cameron se détraque. Le Terminator se lance alors à la poursuite de John Connor tentant de le tuer par tous les moyens.

Sarah et Cameron s'infiltrent dans une usine nucléaire destinée à devenir l'un des points stratégiques dans la future guerre qui opposera l'humanité aux machines. Pendant ce temps John reprend les cours et fait la connaissance de Riley avec qui il se lie rapidement.

Alors que sa femme est enlevée par Cromartie, Charlie appelle Sarah à la rescousse. Malgré ses appréhensions, celle-ci décide de lui venir en aide. Pendant ce temps John se rapproche de plus en plus de Riley.

Alors que sa puce est de nouveau altérée, Cameron perd la mémoire. Elle croise alors la route d'une sans-abri dénommée Jody qui décide de la prendre en charge. Très vite, d'étranges souvenirs refont surface et Cameron commence à se prendre pour Allison : l'humaine dont elle a pris l'identité. Pendant ce temps, l'agent Elison rencontre Catherine Weaver avec qui il discute de son futur au sein de la ZeiraCorp.

Un nouveau T-888 arrive en ville afin de supprimer un important futur membre de la Résistance nommé Martin Bedell. Trois personnes portent ce nom à Los Angeles, et l’une d’entre elles a déjà été assassinée par le Terminator. Le groupe se sépare pour protéger les deux Martin Bedell restants. Sarah et Cameron sauvent un petit garçon tandis que John et Derek se dirigent vers un camp pour jeunes militaires dans lequel se trouve le vrai Martin Bedell. Pendant ce temps, Ellison enquête sur l’accident à la centrale nucléaire maintenant gérée par Catherine Weaver.

Sarah, John et Cameron entament une thérapie familiale auprès d’un psychologue potentiellement visé par Skynet. Catherine Weaver a de son côté des problèmes pour se conduire en une vraie mère complice et aimante avec "sa" fille Savannah. Elle requiert donc l’aide du même thérapeute afin de ne pas éveiller les soupçons quant à sa véritable nature. James Ellison découvre qu’on lui cache des choses au sous-sol de ZeiraCorp et Derek retrouve un amour perdu du futur.

La maison des Connor est cambriolée et Sarah part en quête des biens volés. Cromartie remonte peu à peu jusqu'à John en suivant la trace de Cameron tandis qu'un second Terminator tente de tuer Ellison...

John a fait une fugue. Lui et Riley sont en route vers le Mexique. Cromartie trouve la cachette des Connors et enlève Sarah, pensant qu'elle le conduira jusqu'à son fils.

A son retour en ville Sarah est tourmentée par d'étranges cauchemars. Elle décide de retourner voir le docteur Sherman pour trouver une explication. John et Cameron repartent vers le Mexique pour détruire le corps de Cromartie mais celui-ci a disparu. Jesse séquestre un homme persuadé qu'il vient du futur mais lorsqu'elle le présente à Derek celui-ci affirme ne l'avoir jamais vu de sa vie.

Un symbole inscrit parmi la liste de noms sur le mur du garage conduit Sarah jusqu'à une entreprise d'informatique. Elle est alors persuadée d'avoir retrouvé la trace du "Turk" mais Derek reste sceptique. Ellison enquête sur la mort supposée accidentelle d'un membre de l'équipe de Weaver: le docteur Sherman. Jesse expose quant à elle les vraies raisons de son retour à Derek...

La nuit, Cameron se rend à la bibliothèque municipale où elle rejoint Eric, le gardien des lieux. Elle tombe alors sur une photographie datant des années 20 sur laquelle elle reconnaît un Terminator. Se doutant que quelque chose ne colle pas, Cameron, assistée par Eric, mène son enquête. Pendant ce temps John reçoit un coup de téléphone inquiétant de la part de Riley...

Sarah et Cameron tentent de sauver la vie d'une famille qui se trouve sur la liste. Un seul membre de cette famille tiendra un rôle important dans le future mais personne ne sait qui.

L'obsession de Sarah pour les trois points s'intensifie. Elle piste un blogger qui a une connaissance approfondie du symbole, et elle finit par trouver quelque chose qu'elle n'aurait jamais prévu. Pendant ce temps, Riley se rapproche de John et fait face à Cameron.

Blessée à la jambe, Sarah est guidée par l'image du père de John, Kyle Reese. Pendant ce temps, Weaver protège les résultats de John Henry qui ont donné des conséquences mortelles.

Sarah, John, Cameron et Derek examinent la ville de société connectée à l'usine détruite tandis que Weaver envoie à son propre homme dans la ville à la recherche d'un potentiel survivant.

Pour mettre fin à ses cauchemards et ses insomnies, Sarah décide de se rendre dans une clinique spécialisée dans l'étude du sommeil.

Sarah découvre que son fils a révéler certains de leurs secrets à Riley et s'inquiète de ce que pourrait lui faire Cameron si elle l'apprenait. Celle-ci est dotant plus dangereuse que sa puce endommagée rend son comportement imprévisible.

Le corps de Riley est retrouvée et les soupçons se portent aussitôt sur Cameron mais John lui accorde malgré tout le bénéfice du doute, au grand dam de sa mère. De leurs côtés, Jesse médite sur son passé et Ellison continue tant bien que mal à inculquer les notions de bien et de mal à John Henry

La mission sous-marine de Jesse dans l'avenir prend une tournure fatale qui a des effets imprévus sur John, Sarah et Derek dans le présent. John doit faire un choix difficile.

John Henry subit un piratage faisant déraper son système; après avoir été remis en état de marche, ce dernier explique que ce dysfonctionnement provient d'une IA encore plus performante, selon ses termes, un de ses "frères"... De leurs côtés, John et le reste de la famille déménage à nouveau mais malheureusement pour eux, les ennuis continuent...

En essayant de sauver la nouvelle cible de Skynet, John se rapproche de Weaver. Ce changement de plan force Sarah à revoir Ellison.

Weaver envoie à Cameron un message lui demandant de « les rejoindre ». Celle-ci déclare à John qu’elle n’en comprend pas la signification. Après une délibération, Cameron sort Sarah de prison et les Connor vont à la rencontre de Catherine Weaver. Tous sont attaqués par les agents de Skynet; Weaver révèle son identité de machine et que John Henry fut construit pour devenir l’arme parfaite contre Skynet. Cameron rend une visite à John Henry et lui donne sa puce ; laissant un message d’excuse à John Connor. John Henry disparaît alors dans le temps et Weaver et John le suivent tandis que Sarah et Ellison restent en arrière. Dans le futur, John est accueilli par Derek et Kyle Reese, ainsi que par Allison Young, l’humaine qui a servi de modèle à Cameron. Peu avant la fin de l’épisode, un écho du portail temporel permet d’entendre la voix de Sarah : « Moi aussi je t'aime John ».