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Christina Nickson, 17 ans, est retrouvée inconsciente au large de Point Pleasant. Sauvée par Jesse, un jeune sauveteur, l'adolescente est reccueillie par la famille Kramer et se lie rapidement d'amitié avec la fille, Judy. Christina n'est pas non plus insensible au charme du jeune homme qui lui a sauvé la vie. Mais celui-ci a une petite amie, Paula... Depuis l'arrivée de Christina, des événements étranges se produisent dans la petite communauté jusqu'alors paisible de Point Pleasant...

Parvenant tout juste à surmonter la mort de sa fille Isabelle, Meg est enthousiaste de participer en famille à la traditionnelle parade. Sur les traces d'une mère qu'elle n'a jamais connue, Christina se rend à l'église de Point Pleasant. En interrogeant le Père Tomas, elle a la confirmation que son grand-père travaillait bien à l'église en tant que gardien. Mais le jeune prêtre semble lui cacher quelque chose... Le mystérieux Boyd débarque à Point Pleasant pour s'assurer que Christina bascule dans le Mal et fasse ses premières armes dans cette petite ville...

Christina est effrayée par les changements qui se produisent en elle. Lorsque des personnes la contrarient, des choses mauvaises leur arrivent. Et une part d'elle se délecte de ces drames ! Déboussolée, l'adolescente tentent de trouver refuge auprès de son père... La présence de Boyd autour de Sarah ravive la jalousie de son mari, qui ne lui a jamais pardonné son adultère... Le Père Tomas s'inquiète de la disparition soudaine du Père David... Ben résistant à ses avances, Amber a recours au chantage pour parvenir à ses fins...

Le père Tomas est troublé par le témoignage d'un homme qui a confessé que Dieu lui parlait et lui avait demandé de blesser une fille... Machiavélique, Boyd demande à Amber d'inviter les Parker et les Kramer à passer la soirée et ainsi assister ensemble à la pluie de météorites annoncée par les médias. Pendant ce temps, les enfants se rendent à une soirée sur la plage. Paula, qui vient de rompre avec Jesse, ne supporte pas de le voir en compagnie de Christina...

Boyd se porte volontaire pour récolter des fonds au profit de l'église. Il décide d'organiser un marathon de danse durant lequel les participants devront danser le plus longtemps possible. Le couple gagnant remportera une coquette somme d'argent. Boyd espère en fait se servir de cet événement pour semer le trouble au sein de la communauté. La tension commence d'ailleurs à monter. Il organise les couples en faisant en sorte d'attiser les rancoeurs et les rivalités. Paula prévient Christina qu'elle ne se laissera pas faire...

Christina va à l'hôpital parler au Dr. Kendrick pour obtenir des informations sur sa mère. Cette dernière aurait été une patiente du médecin quelques années auparavant. Après que le docteur ait écouté l'histoire de Christina, elle dit, en mentant à la jeune fille, qu'elle n'a jamais connu sa mère...

Judy et Jesse se retrouvent par le plus grand des hasards dans le même bus qui les mène loin de Point Pleasant. Ils vont, pourtant, vite comprendre qu'il ne sert à rien de vouloir échapper à ses propres démons. Il vaut mieux les affronter courageusement.

Jesse revient à Point Pleasant. Il découvre qu'il a été mort durant sept heures lorsqu'il était encore un enfant. Sa mère pense qu'il est béni des Dieux. Paula et Terry sont très amoureux. Boyd rencontre Judy et cherche à la retourner contre Christina en la faisant passer pour folle. Christina est prête à s'attaquer à Boyd. Meg est sous l'emprise de Boyd. Son mari pense qu'elle risque sombrer dans la folie.

Une fête se déroulant dans les bois non loin de Point Pleasant tourne au cauchemar après la révélations de quelques secrets des habitants de la bourgade : Judy apprend alors que Terry et Paula vivraient une histoire d'amour, Christina serait entrée en relation avec un démon, Amber console le pauvre Ben qui vient d'apprendre une terrible nouvelle...

Holly est bien décidée à convaincre Wes et Christina pour mettre son plan à exécution et ainsi arriver à ses fins...

Des gens disparaissent sans laisser de trace à Point Pleasant. La police est sur le coup mais ne dispose d'aucun indice. Jessie parvient à échapper à ses ravisseurs qui lui ont avoué qu'ils désiraient détruire Christina...

Ben décide de faire interner sa femme, Meg. Christina rencontre enfin sa mère. Elle prétend vouloir l'aider mais, sous l'influence de Boyd, révèle qu'elle vient la tuer. Terry, qui se sent trahi par Boyd, cherche à s'éloigner de lui, en vain. Le groupe de fidèles venu du Vatican est prêt à supprimer Christina.

A la lumière des nouvelles que Christina reçoit, elle décide de rendre visite à Jesse. En arrivant, elle voit Boyd sur le point de quitter la maison avec Sarah pleurant sur le pas de la porte. Sarah révèle le secret à Christina à propos du père de Jesse et le rapport qu'a Boyd avec cette histoire. Dans la dernière scène, Christina et Boyd affrontent Jesse. Christina doit maintenant choisir entre le camp du bien et du mal. Que va-telle décider?