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Après l'enlèvement d'Amanda, Kyle tente de la retrouver, mais il est capturé par Latnok. Il réussi tout de même à s'évader et est déterminé à retrouver celle qu'il aime...

Amanda est sauve, mais elle ignore qu'elle a été enlevée par Latnok. Lorsque qu'elle l'apprend, elle en veut à Kyle, qui ne lui avait rien dit. Une voyante prédit à Kyle que son âme soeur sera en danger quand le lapin blanc nagera. Au début, Kyle ne comprend pas ces paroles énigmatiques, mais peu à peu, elles vont révéler avoir une vraie signification....

Emily partie, Jessi vient s'installer chez les Trager, au grand désarroi de Josh et Lori, mais aussi d'Amanda qui ne voit pas d'un très bon oeil le fait que Kyle et Jessi vivent sous le même toit. Amanda, dont l'audition approche à grands pas, n'arrive pas à retenir ses mélodies. Kyle, suspicieux, se demande si Latnok n'a pas mis quelque chose dans la tête de celle qu'il aime...

Kyle rompt avec Amanda. Declan et Josh décident donc de lui remonter le moral en sortant dans un bar. Kyle boit beaucoup trop et la situation dégénère. Pendant ce temps, Jessi confie à Lori qu'elle pense que Kyle et elle sont des âmes soeurs...

Kyle, Josh et Nicole ont un accident de la route. La situation ne s'améliore pas : l'autre conductrice, une femme enceinte, est sur le point d'accoucher et l'état de Nicole s'aggrave. Kyle et Josh tentent de les aider. Quant à Stephen, il joue les arbitres entre Lori et Jessi.

Cassidy ayant rempli sa part du marché en aidant à sauver Nicole, Kyle en fait autant en acceptant de rejoindre Latnok. Il y fait une découverte étonnante : une université pour les jeunes et brillants esprits. Mais peu confiant, il décide de ne pas renouveler l'expérience. Entre temps, il découvre que les Trager rencontrent des problèmes financiers et décide donc de revenir sur sa décision pour les aider...

Kyle est troublé par le fait que Jessi lui ait avoué ses sentiments. De plus, il devient jaloux de la relation d'Amanda et Nate, et a de séreux doutes concernant Cassidy, sans vraiment savoir pourquoi. Quant à Josh et Andy, ils sont perturbés par le déménagement de celle-ci...

Après que Kyle et Jessi aient découvert le contenu du coffre-fort de Cassidy, ils décident de rechercher la vérité concernant la disparition de Sarah Emerson, la "mère" de Jessi, mais celà met en danger la vie de Jessi. De son côté, Declan force Lori et Hillary à finalement enterrer la hache de guerre, tandis que Josh essaye de se faire à l'idée du départ imminent d'Andy.

Maintenant que Kyle et Jessi savent ce que Cassidy a fait à Sarah, ils sont à la recherche du véritable but de Latnok. Pour que Cassidy lui fasse confiance, Kyle l'invite à dîner chez les Trager. Mais Jessi ne réagit pas bien à cette nouvelle et ne peut imaginer pourquoi Kyle veut faire ami-ami avec l'homme qui a tué sa mère. De son côté, Josh planifie la soirée parfaite pour sa dernière nuit passée avec Andy.

Kyle est horrifié d'apprendre le véritable but de Latnok et décide de trouver, avec l'aide de Jessi et des Trager, un moyen d'y mettre un terme. Mais avec la fausse disparition de Jessi et Kyle qui essaye de gérer tous les mensonges qu'il a raconté, seront-ils capables de trouver à temps l'endroit secret où vont avoir lieues les expérimentations ?