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Alors qu'elles se trouvent en montagne, Monica et Tess discutent du décor idéal pour un hôtel isolé. Pendant ce temps, à Glendale, Joe Collette emmène son fils Ricky en week-end dans la maison qu'il partageait naguère avec sa femme. La séparation de Joe et Sandra a eu un effet négatif sur toute la famille, et particulièrement sur Ricky, qui a été condamné pour usage de drogue...

Employé sans ambition chez Brewster Financial Services, Ed Gold, qui n'assume jamais la moindre responsabilité, n'a plus goût à rien. Pourtant son épouse Gwen insiste pour qu'il demande une augmentation. Même s'il sait que la réponse sera négative, Ed décide tout de même de poser la question. Effectivement, monsieur Norris, le patron, n'a aucune envie d'accéder à sa demande. Monica, engagée depuis peu au service du personnel, intervient...

Monica et Gloria profitent de leur jour de congé pour se promener à bord de la Cadillac de Tess. Persuadée d'être un ange distingué, Gloria découvre qu'il en est de même pour Monica. N'ayant guère d'atomes crochus, les deux jeunes femmes tentent donc de trouver un terrain d'entente. Monica et Gloria s'arrêtent peu après dans un petit café, où elles font la connaissance de Doug et Kristie, un couple en train de fêter ses six mois de mariage...

Monica assure un remplacement dans une classe d'élèves à problèmes. Leurs difficultés d'apprentissage, conjuguées à leurs soucis de santé, les ont bien souvent rendus aigris et aucun des professeurs recrutés n'a tenu le coup longtemps. L'une des élèves en particulier a besoin de l'aide de Monica. Charlee est en effet atteinte de troubles obsessionnels compulsifs...

Atteinte d'une tumeur au cerveau inopérable, Lorena Watkins vit ses dernières heures. Sans autre famille, sa fille Grace, âgée de 12 ans, risque fort de se retrouver seule. Mais sa mère mourante a confiance en Dieu. Et elle a raison, puisque les anges veillent sur elle et sur sa fille...

Animateur vedette de la plus importante station radio de Minneapolis, Buzz Wescott est sur le point de voir la diffusion de ses émissions s'étendre au niveau national. Encore quelques petits efforts et il décrochera la timbale. Mais un jour, deux précieux invités lui font faux bond à la dernière minute et tout bascule...

Natalie Tate rêve d'une vie de jeune bourgeoise. Comme ses copines, elle veut aller à Yale et ne côtoyer que les jeunes de la meilleure société. Faisant croire à tout le monde qu'elle est issue d'un milieu très favorisé, la jeune fille doit à tout prix cacher la vérité, dont elle a honte : elle et sa mère Annie vivent dans une caravane. Annie est blessée par ses mensonges...

Alors que Monica observe à distance David Satterfield, l'objet de sa nouvelle mission qui, bien qu'aimant sincèrement sa famille, n'a guère de temps à lui consacrer, Tess discute avec Sam, un autre ange. Celui-ci lui recommande d'être forte car ce qu'elle va vivre va être difficile, mais qu'elle ne doit pas avoir peur, car Dieu est là. Tess lui rétorque qu'elle ne craint pas pour elle, mais pour Monica...

Monica est très surprise lorsqu'elle apprend que la mère de David est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Après avoir essayé de communiquer avec Tess et avoir parlé avec Sam, Monica est résolue à finir ce qu'elle avait commencé. Elle va trouver David et lui parle de sa mère, lui faisant comprendre qu'elle a besoin de tout son amour...

C'est la veille de Noël et tous attendent la fermeture des magasins pour faire la fête. Pour la petite horlogerie «Piltdown et Fils», c'est le dernier Noël, car les affaires vont mal. Pour ne pas troubler les festivités, Gloria attend le lendemain pour annoncer la mauvaise nouvelle...

Le soleil se lève dans une banlieue de Chicago, réveillant Maury, lequel a une sacrée gueule de bois. Il râle sur la journée qui s'annonce, ignorant que les anges se sont glissés dans son avenir. Monica lui apparaît sous les traits d'une femme fatale et lui demande de retrouver un certain Jim Grant...

Les anges ont pour mission de surveiller deux malfrats, lesquels ont perpétré un hold-up qui a mal tourné. Monica n'étant pas disponible, c'est Adam, l'ange de la mort, qui va la remplacer. Andrew et lui sont chargés de gagner la confiance des deux hommes et de les remettre sur le droit chemin. Parallèlement, Gloria doit rencontrer le père Madden, qui a perdu toute confiance en Dieu...

Rob et Courtney Kellerman représentent la famille américaine parfaite. Ils ont eu de magnifiques enfants, leurs affaires sont florissantes, mais leur bonheur arrive à son terme. Rob remarque en effet en bricolant que sa main devient de plus en plus faible, et qu'il ne parvient plus à saisir fermement un objet. Lorsque les symptômes persistent, Courtney et lui décident de consulter un spécialiste, qui leur apprend que Rob est atteint de la maladie de Lou Gehrig. Il s'agit d'une maladie neurologique contre laquelle il n'existe aucun remède...

Ajoutant encore au romantisme, la neige recouvre les rues de son manteau blanc le soir de la Saint-Valentin. Alors qu'au restaurant Ritz, les clients devraient se bousculer, Marty et Tricia, les propriétaires de l'établissement, n'ont que quelques rares clients à servir. Ayant repoussé à plus tard leur désir de fonder une famille, le temps d'atteindre une vitesse de croisière avec leur restaurant, ils n'ont pourtant jamais eu à se plaindre des affaires, jusqu'à ce soir...

Monica et Tess entament leur 200e mission sur une note joyeuse. Mais, alors qu'elle entreprend d'offrir un cadeau à Tess pour célébrer leur long partenariat, Monica, distraite, manque de provoquer un accident de la route, ce qui met en péril sa participation à la prochaine mission. C'est donc Gloria qui est chargée de la remplacer en tant que bénévole dans un centre communautaire, où elle doit assister Jesse, un jeune homme qui aide des enfants défavorisés...

Agée de 17 ans, Sarah Dardenne est le leader d'un groupe baptisé «The Jane Factor». Dotée d'un caractère bien trempé, la jeune fille n'a que des sujets de discorde avec son père. Que ce soit sa musique, les cigarettes qu'elle grille à longueur de journées ou ses études, il critique tout...

Stan et ses amis sont fascinés par le vieil homme excentrique qui habite dans leur rue. Inventeur original, scientifique fou, Emmett Rivers construirait des véhicules utilisant pour carburant des excréments de poulet. On raconte également que l'individu étrange ferait des expériences sur des cadavres dans sa cave. La vérité est tout autre : Rivers travaille dur afin de libérer le monde de sa dépendance à l'essence. Pour l'heure, il met au point un engin qui sera capable, une fois terminé, de transformer l'hydrogène en énergie. Encore quelques mois de patience et son invention sera au point...

Marissa Atkins est plongée dans un profond coma depuis près de six mois. Sans le moindre signe d'amélioration, la jeune fille semble enfermée dans un lourd sommeil, tout comme les jeunes gens qui lui ont fait du mal sont coincés dans les rouages de la justice. Accusé d'homicide, Victor Jackson doit passer en jugement. L'accusation tente de démontrer que Victor a intentionnellement renversé Marissa avec la voiture de sa mère. La défense, quant à elle, va essayer de prouver que le jeune homme a bien tenté de l'éviter, et qu'après l'accident, il a pris la fuite car il était en proie à la panique du conducteur débutant...

Petite salle de spectacles de quartier, le Théâtre Egyptien a été fondé il y a cinquante ans par Ben Horner, un gentil monsieur déterminé à consacrer son théâtre aux enfants. Mais avec les années, la jeunesse du quartier est devenue impertinente et malveillante. Ben, qui le supporte très mal, voit désormais tous les jeunes comme des ennemis, taggeurs et insulteurs. C'est dans cet état de morosité que Tess le découvre. Chargée de réaliser un reportage sur le cinquantenaire du théâtre, elle va avoir fort à faire pour remonter le moral du vieux Ben...

Monica, Andrew et Tess sont invités au mariage d'Audrey Carmichael et Scott Morgan. Malgré leur désir d'unir leur destinée, les futurs époux ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'ondes. Alors qu'Audrey est profondément croyante et n'hésite pas à proclamer ouvertement ses convictions religieuses, Scott est non seulement athée, mais il tente souvent d'ébranler la foi de ceux qui croient en Dieu...

Monica rencontre Tess au même arrêt de bus que lors de sa première mission en tant qu'assistante sociale. Mais cette fois, il s'agit de sa dernière mission. Si tout se passe bien, Monica va en effet être promue superviseuse. La jeune femme est impatiente de travailler aux côtés de Tess, mais celle-ci lui annonce qu'elle ne travaillera pas avec elle, mais qu'elle la remplacera. Etonnée, Monica n'a pas le temps d'en demander davantage, car le bus arrive. A bord, elle sympathise avec Zack, un homme en route pour Ascension, dans le Colorado, la même destination que la sienne...

Face à l'excitation de la foule, Wayne vole au secours de Zack afin de le soustraire à la rage du public et lui poser quelques questions. Malheureusement les réponses de Zack restent très évasives. Totalement perdu, il ne sait tout simplement plus qui il est, ni d'où il vient. S'il admet avoir été dans l'établissement scolaire le jour de l'explosion, en revanche, il ne sait plus du tout ce qu'il y faisait. Alors que son procès se prépare, Monica tente de lui trouver de bons avocats...