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Kai Yuki, étudiant en dernière année de psychologie sociale, peine à décrocher un emploi. Un jour, il aperçoit une jeune fille jouant du violon sur le campus.

Chargée d'aider Sae, Maho demande de l'aide à Kai. Après avoir appris le passé de Sae par son amie Akane, Kai tente de récupérer le violon qu'elle a vendu.

Kai organise une audition pour Sae auprès d'un orchestre d'étudiants semi-professionnels. Elle est ravie de l'avoir obtenue, mais une complication survient bientôt.

Sur la suggestion de Keita, Kai et ses amis commencent à tenir un journal intime commun. Plus tard, Maho surprend Kai en lui disant qu'ils devraient prendre du temps chacun de leur côté.

Pour fêter l'offre d'emploi d'Akane, Keita invite les membres du groupe Orange à camper. Kai croise Maho dans un café, mais Sano débarque bientôt.

Alors que Sae peine à trouver un emploi qui l'intéresse, Kai lui suggère de jouer du piano. Après avoir vu une offre d'emploi, elle demande à sa mère des cours.

Un vieil ami de Sae, avec qui elle étudiait aux États-Unis, l'invite à sortir. Malgré sa jalousie, Kai l'aide à se calmer.

La peur de Sae d'être blessée la pousse à se montrer froide envers Kai et à le mettre en colère. Akane invite le groupe Orange à la plage pour les aider à se réconcilier.

Lorsque sa mère est invitée à rejoindre un orchestre allemand, Sae doit décider si elle veut déménager avec elle ou rester au Japon. Plus tard, elle retrouve un vieil ami.

Après que l'audition de Sae se soit détériorée, sa mère lui a suggéré une première intervention chirurgicale. Le groupe Orange s'est retrouvé une dernière fois avant le départ de Shohei pour le Tibet.

La vie continue pour les membres restants du Groupe Orange. Après le retour de Shohei pour la remise des diplômes, Kai avoue, autour d'un verre, qu'il éprouve encore des sentiments pour Sae.