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Six mois plus tard, Raintree a connu de profonds changements et Kris a été forcée de quitter le ranch.

Kris est de retour en ville pour voir Wildfire participer à une course. À sa grande surprise, Dani lui propose un emploi dans sa nouvelle clinique vétérinaire. De son côté, Junior songe à demander Laura en mariage.

Jean et Pablo préfèrent voir Kris loin de Wildfire. Matt est en colère contre sa mère pour la transformation de Raintree. Junior renoue contact avec un camarade de lycée, en mesure d’investir dans le ranch Davis.

Wildfire se remet rapidement. Pendant ce temps, Matt rêve de voir Raintree retrouver sa place privilégiée dans le milieu des courses hippiques.

À mesure que son mariage approche, Junior se rapproche de Kris.

Le mariage de Junior est en péril. Il a fini par embrasser Kris...

Kris tente de récupérer sa licence de jockey car Flame doit courir sa première course. Pendant ce temps, Pablo doit prendre une importante décision.

Kris espère que la récente victoire de Flame pourra influencer Jean sur le futur de Raintree. Pendant ce temps, Dani et Pablo encouragent Junior à se battre pour ses idées.

Kris et Junior ont hâte de se marier, mais avec la blessure de Jean, ils sont contraints de reporter leurs plans. De nouveau, Dani s’intéresse aux courses grâce au pur-sang offert par son père.

Durant la convalescence de Jean, Junior et Matt s’occupent du ranch et finissent par se disputer à cause de Kris. Dani doit choisir entre les courses de chevaux et sa relation avec Noah.

Tout le monde désapprouve l’union de Kris et Junior, même Kris doute de vouloir devenir une Davis. Alors qu’elle est de retour dans le milieu des courses hippiques, Dani voit de nouveau son père interférer dans sa vie.

Contre l’avis de tous, Matt inscrit Flame au Prix du Colonel Tucker. Ken Davis fait tout pour éloigner Kris de Junior : il la renvoie du haras et met son fils en contact avec un investisseur qui développe un projet en Alaska.

Après trois jours passés à la recherche de Wildfire, Kris abandonne. La veille du Prix du Colonel Tucker, Junior doit se rendre en Alaska de toute urgence…