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Jill Savelle a été prise au piège par son propre fiancé, qui lui cachait une horrible liaison incestueuse avec sa sœur. Lorsqu'elle les surprend la main dans le sac, il ordonne sa capture, puis son exécution lors d'un simulacre de procès... Parviendra-t-elle à échapper à ses bourreaux avant que le pire n'advienne ?

Jill Savelle et l'Empereur-dragon de Ravae arrivent au port de Bleiburg, où une intrigue de cour va les tenir occupés quelque temps. Jill va y faire la rencontre d'une des prétendantes de l'Empereur maudit, la jeune Suphia de Beil.

Jill est toujours prisonnière avec dame Suphia et deux soldats de la division du Nord qu'elle semble connaître de sa vie antérieure, Sieg et Camilla. Après de longues palabres, les quatre captifs décident de forcer le destin et de sauver la division et le port du complot évidemment fomenté par le marquis de Beil, le père de Suphia.

À la surprise générale, Sa Majesté se montre sur les lieux de l'escarmouche entre les hommes du marquis et les défenseurs de l'église. Aura-t-il la vie sauve malgré l'impardonnable trahison qu'il vient de commettre ?

Le prince Gerald der Kleitos semble bien déterminé à récupérer Jill pour des raisons qui échappent tant à la principale intéressée qu'à son Empereur-dragon d'époux. Lors de l'entrevue improvisée entre les époux impériaux et le prince de Kleitos, ce dernier va oser une petite phrase qui semble présager de nouveaux troubles à Beilburg...

En discutant avec Ravae, Jill apprend la vérité sur le lien qui doit l'unir à Hadis, l'Empereur-dragon, et sur la malédiction de la déesse Kleitos. Elle va essayer de le convaincre de la laisser partir de sa dimension personnelle afin de protéger son fiancé.

Jill et Hadis rentrent à la capitale, où un comité d'accueil musclé les attend. Alors que le bris de mana de George les force au repos, une nouvelle machination semble à l'œuvre au sein de l'empire de Ravae...

Jill, aspirante, commence son instruction de chevalier-dragon. Tout ne se passe pas comme prévu, hélas, et un mystérieux incident va laisser l'assistance perplexe quand Jill se présentera au dragon de sa commandante.

La situation d'Hadis, reclus dans son potager, devient intenable. À la capitale, les intrigues vont bon train, tandis que dans le duché de Neutrahl, une sombre menace plane sur ceux qui sont soupçonnés de cacher le véritable Empereur-dragon, injustement accusé d'avoir usurpé le trône.

Hadis, Jill et un petit groupe d'éclaireurs partent ensemble afin d'effectuer la jonction entre leurs forces et un corps d'armée mis à disposition par le prince Wiessel, a priori un allié de l'Empereur. Pendant le trajet, Lawrence, Sieg et Camilla se parlent à cœur ouvert.

Jill semble avoir été calcinée par le dragon de George. Loin des combats, un groupe de fidèles au véritable Empereur-dragon a pris la fuite et s'abrite dans une caverne, pendant que Hadis est transporté à la capitale pour y être jugé.

George, acculé, refuse de revenir à la raison et de se ranger aux côtés de Hadis. L'Empereur lui intime de déposer les armes, mais hélas, la corruption de l'épée apocryphe est déjà trop avancée...