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Rejetés par leur père, Jinta et sa sœur Suzune trouvent refuge dans le village de Kadono, où ils sont chaleureusement accueillis. Déterminé à protéger la princesse du sanctuaire face aux attaques de démons, Jinta devient son gardien attitré au prix d’un long entraînement au sabre. Mais ces démons ont peut-être un autre objectif…

À Edo, Jinya accepte une mission consistant à protéger la jeune Natsu d’un démon qui la prend pour cible à la nuit tombée. Cependant, celui-ci s’avère être plus redoutable que prévu, car il semble impossible d-en venir à bout…

Dans un petit restaurant d’Edo, Jinya surprend une conversation évoquant une série de meurtres qui plonge la population dans la terreur. La rumeur allant jusqu’à évoquer l’œuvre d’un démon, il se résout à mener l’enquête.

L’enquête sur les meurtres fait un grand pas lorsque Jinya tombe nez à nez avec le démon insaisissable, ainsi que sur d’anciennes connaissances. Mosuke part quant à lui seul à la recherche de la tanière de la créature…

Dans le restaurant de soba, Jinya rencontre le samouraï Naotsugu Miura, qui cherche désespérément son grand frère. Pourtant, personne d’autre que lui ne semble se souvenir de son existence. Naotsugu serait-il en train de s’inventer une famille ?

Jinya accompagne Naotsugu au domaine familial des Miura afin de chercher des pistes concernant ce frère disparu. Mais ils tombent sur un jardin étrange et une enfant qui semble vivre là…

Jinya est mis sur la piste d’une mystérieuse estampe à la sinistre réputation. Celle-ci serait maudite. L’enquête le conduit sur les traces du dessinateur originel, dont il espère obtenir toutes les révélations.

Jinya continue sa vie de chasseur de démon, en acceptant parfois d’éliminer des adversaires très faibles. Mais une rumeur circule dans le quartier des plaisirs : il existerait une autre personne, dont l’activité consiste également à occire des démons.

Tandis que Natsu semble comme envoûtée par une mystérieuse épingle à cheveux, Jinya se retrouve nez à nez avec Somegoro Akitsu. La rumeur disait vrai, ce dernier possède des pouvoirs capables de tenir tête aux démons.

Un soir de pluie, Naotsugu fait par hasard la connaissance de Yotaka. Même si leur rencontre est perturbée par une silhouette mystérieuse, le samouraï n’arrive pas à oublier la jeune femme. Serait-ce le début d’un amour impossible ?

En 1856, un nouveau saké est extrêmement populaire à Edo. Tout le monde se l'arrache. Tandis que Jinya et ses amis sont réunis au restaurant de nouilles pour fêter la promotion de Zenji à la tête de la quincaillerie, ce dernier ramène une de ces fameuses bouteilles…

L’enquête sur le saké Dernière Neige se poursuit, avec toujours de nouveaux incidents. D’après Yotaka, un seul grossiste est responsable de tout l'approvisionnement d’Edo.

L’enquête sur le mystérieux saké touche à son terme, il ne reste plus qu’à retrouver sa source. Mais une dernière urgence attend Jinya, car son père est également un buveur de Dernière Neige.

À l’époque où Jinta vivait encore à Kadono avec Suzune, il était le gardien attitré de la prêtresse Shirayuki. Mais face au nombre croissant de démons et de missions en extérieur, le chef du village décide un jour de prendre un second gardien.

Nous sommes en 1862. L'arrivée de l'expédition Perry au Japon sème le trouble dans les villes. Jinya entend parler d'une épée maudite appelée « Yatonomori Kaneomi ».

En juillet 1863, Jinya entend des rumeurs concernant un démon qui dévore les humains au temple Mizuho. Lors de sa visite, Jinya rencontre un démon renard aux cheveux argentés.

En mars 1864, Jinya reçoit la mission d'éliminer un démon nommé Okada. Ce dernier est devenu un meurtrier fou, prêt à tuer n'importe qui, des autres samouraïs aux femmes et aux enfants.

En septembre 1867, Somegoro Akitsu quitte Kyoto avec un service à thé qu'il emporte à Jinya. Akitsu souhaite trouver quelqu'un qui puisse utiliser ce service pour officier lors d'une cérémonie du thé.

Jinya et sa fille, Nomari, coulent des jours paisibles chez Naotsugu et sa famille. Cependant, le temps change tout et leur monde est confronté à une transformation radicale.

Au cours d'un combat féroce contre Tsuchiura, Jinya est contraint de prendre sa forme démoniaque, sous les yeux de Naotsugu et Nomari.

Jinya et Tsuchiura s'affrontent sous une pluie battante. Lorsque le bras démoniaque de Jinya se met à palpiter, une résonance se produit, leur permettant de revivre le passé de l'autre.

En avril 1872, Jinya quitte Edo et s'installe à Kyoto. Il tient un restaurant de soba rue Sanjyo. Une nuit, il sauve une jeune fille nommée Himawari, encerclée par des démons.

Akitsu raconte à Jinya la légende d'une déesse associée au sanctuaire Aragi Inari. Jinya se rend au sanctuaire et y rencontre une femme qui déclare : « Nous nous rencontrons enfin. »

Jinya et Asagao rendent visite au grand prêtre du sanctuaire Aragi Inari, qui leur explique comment retourner au lieu et à l'époque choisis par Asagao. Cependant, elle hésite à y retourner.