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Maya et Anna sont de retour à l'école et s'apprêtent à faire leur rentrée. Les deux meilleurs amies vont encore se retrouver dans des situations précaires que ce soit lors de la fête de Spencer à la piscine, au moment du premier rasage ou encore lorsqu'elles vont s'entraîner à s'embrasser contre un miroir.

Ne parvenant pas à discuter avec Brandt, Maya décide de s'inscrire au cours de lutte dans l'unique but de le battre. Après avoir vu des professionnels à la télé, Anna veut également se mettre à cette discipline. Le coach voit d'un mauvais oeil l'arrivée des filles au sein de son équipe.

Maya constate qu'Anna a bien du mal à accepter le divorce de ses parents et leur relation conflictuelle, aussi décide-t-elle de faire croire à son amie qu'elle a des dons de voyance. Les adolescentes décident d'utiliser ce pouvoir pour obliger les garçons à les apprécier.

Maya et Anna sympathisent avec Maura qui veut les faire élire "meilleures amies" à l'école. Cependant, Maura intrigue en secret pour que les élèves votent pour elle.

Maura invite Maya et Anna à venir dormir chez elle, avec deux autres camarades. Tout au long de la soirée, les filles se jouent de mauvais tours, et Maura insiste pour qu'elles passent une nuit blanche. Alors qu'un jeu d'action ou vérité révèle de nombreux secrets, Maya tente tant bien que mal de cacher aux autres filles qu'elle a ses règles pour la première fois.

À sa grande surprise, Maya décroche le rôle principal pour un spectacle de l'école. Lors des répétitions, elle se rapproche de Gabe, son partenaire. Déçue de ne pas avoir été prise, Anna intègre l'équipe technique.

Alors qu'arrive le soir de la représentation, Anna et Maya sont toujours en froid, chacune refusant catégoriquement de s'excuser. Perturbée, Maya oublie soudain ses répliques, mais Anna lui vient en aide en lui soufflant le texte.

Curtis emmène Maya et Anna en vacances en Floride. Alors qu'elles devaient rejoindre des garçons au jacuzzi de l'hôtel, elles se retrouvent seules. Elles découvrent des caricatures d'elles sur le tableau de leur hôtel. Cela renforce un mal-être dont elles ne parviennent pas à se défaire.

Alors que les élèves étudient la Shoah, Becca organise sa Bat Mitzvah et invite toute sa classe. Maya meurt d'envie de devenir son amie alors, pour rentrer dans ses bonnes grâces, elle convainc son père de lui acheter un bijou onéreux. Mais quand elle lui offre, elle se rend compte que Becca s'en fiche un peu. Pendant la fête, Anna s'isole avant de tomber par hasard sur Steve.

Ume, la petite cousine de Maya, arrive du Japon et s'installe dans la chambre de Maya. Cette dernière nourrit une certaine jalousie car tout le monde s'intéresse à la petite nouvelle, tant à la maison qu'au collège. De son côté, Anna se familiarise avec le nouvel appartement de son père et tente de lui rendre service.

Alors que Yuki fait ses courses au supermarché, elle tombe sur Hideki, son premier mari, qui n'est autre que le père de Shuji. Elle passe alors la journée en sa compagnie, à parler du bon vieux temps, et apprend qu'il n'est là que pour une seule petite soirée.

La grand-mère d'Anna est de passage, mais elle succombe durant son séjour. Lors des obsèques, Anna et Maya sont prises d'un fou rire incontrôlable et très embarrassant. Maya, de son côté, apprend qu'elle est atteinte du TDAH et du syndrome d'Irlen ; elle doit prendre des médicaments pour contrôler sa concentration, mais aussi porter des lunettes.

Anna et Maya font du porte-à-porte pour récolter des fonds pour la Marche contre le cancer organisée par l'église d'Anna. Le jour J, elles apprennent avec amertume que leurs petits-copains respectifs, Steve et Derrick, ne pourront pas les accompagner. Là-bas, elles rencontrent plusieurs personnes dont deux jeunes hommes. Steve et Derrick finissent par les rejoindre.

Alors qu'Anna fait les courses avec Maya et sa mère, elle est repérée par une directrice d'agence de mannequin. Elle lui donne rendez-vous le lendemain mais Kathy, la mère d'Anna, s'y oppose catégoriquement, d'autant plus qu'il faut payer. Kathy lui dit flairer l'arnaque. Maya et Anna prévoient donc d'y aller par leurs propres moyens. Les deux amies décident de fuguer.

Anna et Maya passent la soirée chez Derrick, avec leurs copains respectifs. Maya se retrouve dans une situation imprévue et les filles décident de partir. Maya déprime en écoutant en boucle une chanson lui rappelant son petit copain. Ses amis du collège cherchent à lui remonter le moral en planifiant de la venger de son ex.