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Fin des années 1970. Récemment divorcé, le jeune réalisateur David Howard revient vivre à Stockholm où il retrouve son ami d’enfance, Markus, un musicien à la carrière florissante. Il revoit également la femme de Markus, Marianne, comédienne de théâtre, et leur fille Isabelle, qui lui voue une vive affection. Alors que le quatuor se rapproche, le trouble grandit entre David et Marianne, irrésistiblement attirés l’un par l’autre. Quarante ans plus tard, ils se retrouvent. Le passé ressurgit, confrontant David à l’histoire de leur liaison et à ses conséquences…

David se rend à l’hôpital pour voir Marianne mais il se ravise, craignant leurs retrouvailles. Le lendemain, il apprend qu’elle réclame sa présence… Flash-back : quelques temps après les prémices de leur liaison, Marianne et David se retrouvent en l’absence de Markus. Elle s’est présentée au casting du rôle principal de Susanna, le nouveau film de David, inspiré d’un livre qu’elle lui a conseillé de lire. Il l’engage sans hésiter…

Une fête a lieu pour le lancement du tournage de Susanna. Markus se sent à l’écart de l’euphorie générale, tandis qu’Isabelle donne à David un nouveau témoignage de son admiration. Le tournage du film, avec ses scènes érotiques, intensifie l’attirance entre David et Marianne. Retour au présent : David héberge Marianne, qui lui donne des nouvelles d’Isabelle.

Marianne se rapproche à nouveau de David lors de la promotion de Susanna. Au présent, elle disparaît…

Marianne et David, qui ont pris leurs distances, se retrouvent sur la préparation d’une pièce de théâtre.

Markus, brisé, propose à Marianne un odieux marché. Au présent, David et Marianne reviennent sur leur histoire passée.