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Silly opening episode in which April Dancer fails to make much of an impression. The story involves the smuggling onto a Greek island of a small dog, because the fleas she carries have an antidote to a deadly new THRUSH drug being tested on the island (!!).

An Arabian monarch is murdered and his daughter is kidnapped as part of an attempted coup. Luckily, the daughter is a dead ringer for April Dancer. So April takes the daughter's place until the missing princess can be rescued. Exterior of Zalamar airport looks suspiciously like a movie studio. Michael Ansara appears as the vizier, who is plotting the takeover.

L'agent UNCLE Napoleon Solo est à Londres avec April où ils doivent recevoir des instructions sous la forme d'un demi-penny dans le chapeau d'un mendiant. Malheureusement, Solo a été suivi depuis l'aéroport par Mother Muffin, une vieille dame qui dirige un groupe d'assassins déterminés à récupérer le demi-penny en premier...

After a dancer is killed, April takes her place trying to catch the killer. Dancer was carrying information about some kind of exotic device. So April is the bait. Mark gets beaten up.

Le quartier général de l'UNCLE à Rome est perquisitionné par des agents de la Grive qui s'emparent d'un petit appareil ressemblant à un bijou, appelé Montori. Le Montori permet aux agents de l'UNCLE d'écouter tous les canaux de l'UNCLE, même ceux qui sont brouillés. Waverly ordonne que toutes les communications de l'UNCLE cessent jusqu'à ce que l'appareil soit retrouvé. Alors que six dirigeants mondiaux se réunissent pour une conférence top secrète, Waverly pense que Thrush a l'intention de semer le chaos lors de la réunion. Sans communication, Waverly est incapable d'avertir les dirigeants du monde du danger probable. April et Mark doivent trouver l'appareil...

Fernando Lamas, looking "mahlvalous," is DeSada, a Mexican millionaire who's a member of Thrush. His target is Project Gamma, a ``rocket transport'' capable of traveling 5,000 mph. His plan: abduct scientists who are developing the aircraft and subjecting them to a device that drains their brains of their knowledge, leaving them mental vegtables.

Mark et April sont envoyés au Danemark pour sauver Stanley Umlaut qui a été kidnappé par Thrush. Stanley, sans le savoir, a mangé un morceau de fromage bleu danois qui contient un micropoint caché par les agents de Thrush...

Un médecin met au point un sérum capable de transférer l'esprit d'un mort dans le cerveau d'un de ses descendants. Le médecin est assassiné par les membres d'une secte qui tuent en griffant leurs victimes. Les membres de la secte Cambodyses sont nourris quotidiennement de petites quantités de poison jusqu'à ce qu'ils soient immunisés contre ses effets. Cependant, cela fait de leurs ongles des armes mortelles. La secte, Thrush et UNCLE veulent le sérum et la petite fille du docteur...

April et Mark sont à la recherche du professeur Antrum, qui est parti à la recherche de l'Atlantide. Des rumeurs indiquent que des cristaux capables de concentrer la puissance du soleil en un faisceau plus puissant qu'un laser sont cachés à l'entrée de l'Atlantide. Selon un cryptogramme, cette entrée se trouve sur la propriété d'un excentrique nommé LeGallows. Antrum est kidnappé par Thrush et récupéré par UNCLE, avant d'être à nouveau kidnappé avec April et Mark...

Thrush est déterminé à écraser les économies des pays bordant le Pacifique en créant de nouvelles voies de contrebande sous-marines. Ils finissent d'élaborer les plans sur un navire dans le Pacifique Sud. Mark dérobe les plans et provoque une mutinerie. April et Mark sont contraints d'abandonner le navire et les plans sont perdus. April échoue sur une île minuscule et est capturée par le souverain. Mark à la rescousse ! Malheureusement, le capitaine du navire survit lui aussi au naufrage et échoue sur l'île...

April est attachée au sommet d’une voiture attaquée par un aigle dans le cadre d’une expérience menée par un agent de Thrush à la retraite, Gita Vlander. De l’intérieur de Gita, l’agent du muguet Egon et le scientifique de Gita regardent. Le scientifique a un réorganisateur moléculaire et le vise l’aigle. L’aigle disparaît et se retrouve dans une cage derrière Egon. Gita lui assure que cela fonctionne aussi sur les gens...

Le propriétaire du cirque Sadvaricci retourne dans son cirque après un meurtre financier et est confronté à la comtesse qui sait qu’il lui a causé sa ruine financière. Sadvaricci la tue et l’enterre lorsqu’elle menace de le dénoncer pour manipulation boursière, entre UNCLE. April se cache dans son cirque en tant que voltigeur...

Un grand joueur, Joey Celeste, a contacté UNCLE pour lui proposer de dénoncer ses patrons. April est envoyée en Italie pour l’escorter au siège de l’UNCLE. Cependant, ses anciens patrons ont appris ses intentions. Ils engagent un tueur à gages notoire qui n’a jamais manqué sa cible pour éliminer Celeste...

April est attirée et droguée dans un aéroport africain où elle attend Mark. Lorsqu’elle se rétablit, Mark est parti. April est envoyée à Topango pour arrêter un complot qui comprend l’assassinat du roi et le vol des diamants du pays...

Le professeur Quantum a créé une machine apparemment inutile qui extrait la couleur de tout ce qui se trouve dans son sillage. Un étranger, cependant, offre au professeur tout ce qu’il veut en échange du variateur de lumière. April, se faisant passer pour un assistant de laboratoire, a été envoyé pour garder un œil sur Quantum et il est tombé amoureux d’elle. Le professeur décide que ce qu’il veut vraiment, c’est son « assistant de laboratoire » et il est prêt à retourner la machine si son souhait est exaucé...

Un syndicat du crime apprend qu’il fait l’objet d’une enquête en avril. Le patron, Dossetti, ordonne de la tuer, mais l’un de ses hommes la trouve attrayante et la kidnappe pour faire partie de son harem. Le syndicat a l’intention de créer une diversion avec un OVNI et de faire un raid sur le Palais Royal...

UNCLE a reçu des informations sur une attaque perpétrée par le Dr Vladimir Toulouse. Il a créé une pilule qui donne une force surhumaine à quiconque la prend et a menacé de libérer une armée surhumaine à moins qu’une rançon ne soit payée...

April et Mark sont à Venise pour capturer Horsch, un escroc de haut rang. April parvient à l’attraper et les trois hommes partent pour la frontière yougoslave. Lorsque les gardes-frontières montent à bord du train dans lequel ils sont passagers, Horsch s’échappe. April se lance à sa poursuite, le suivant jusqu’à une villa où elle est capturée et droguée. Pendant ce temps, Mark essaie de retrouver la trace d’April et ils finissent par découvrir un complot visant à piller le Vatican...

Le roi de Drublegratz est mourant. Les héritiers du trône sont ses trois fils, mais THRUSH veut prendre le contrôle du pays. Ils envoient le Dr Igor Gork avec son projecteur de son. Alors que l’un des fils traverse un pont, le Dr Gork utilise le projecteur pour le détruire. April et Mark sont envoyés pour empêcher tout autre décès dans la famille royale...

Mark et April s’arrangent pour rencontrer un informateur qui prétend qu’une femme politiquement importante est en danger sur l’île de Rejuvena. Cependant, deux tueurs avec une arme étrange lui tirent dessus en premier. Lorsque Mark et April arrivent, l’informateur est mort, ayant expiré de vieillesse bien qu’étant une très jeune femme. On découvre que la baronne Blangstead offre la fontaine de jouvence, son médicament miracle, à ceux qui peuvent payer son prix : les secrets officiels...

L’agent du muguet, Mère Magda, complote pour éliminer les dirigeants mondiaux et prévoit de les remplacer par des doubles exacts. Mark perd la cassette avec tous les détails sur la façon dont cela sera fait. April et Mark doivent le récupérer immédiatement...

La mine d’or Utter Anguish est à saisir lorsque le propriétaire meurt. La mine contient une énorme veine de cristaux tritériens qui peuvent être utilisés pour fabriquer des faisceaux de mort à partir de la lumière laser. Thrush et UNCLE sont TRÈS intéressés par l’acquisition de la mine...

Un gangster à la retraite de Chicago est le deuxième en ligne pour diriger un petit pays méditerranéen. Il assassine le duc en ne laissant qu’une seule personne sur son chemin, le major Stella qui sauve actuellement des âmes à Londres. Mark et April sont envoyés pour la persuader de sauver son pays...

Une Ecole Nationale des Administrateurs Civil prévoit toujours un exercice commando pour ses étudiants diplômés. Waverly sait qu’il y a une sorte de détournement en préparation, alors il envoie April et Mark pour enquêter...

Un ancien camarade de classe de Waverly possède un service de garde du corps. Lorsque l’un des clients est un meurtrier, seuls les gardes du corps sont présents, mais ils ne se souviennent pas de ce qui s’est passé. Waverly envoie April et Mark enquêter...

Thrush a développé une nouvelle force mobile qui lui permet de perturber les opérations de l’UNCLE. Mark s’infiltre dans le groupe et enregistre leurs transmissions. Il s’enfuit, cache la cassette dans sa voiture de location et contacte April, mais il reçoit une balle dans la jambe. La voiture et la cassette sont volées par un homme qui surprend sa transmission à April. Mark est retiré de l’étui ; L’April se voit confier l’affaire...

Waverly pense qu’un criminel de guerre japonais est à nouveau actif. Mark et April se rendent à Hawaï pour enquêter sur leur seule piste, sa sœur. Lorsque leur informateur est tué, il est évident pour Mark et April que la sœur est impliquée...

April se fait passer pour une hôtesse de l’air ; Mark est déguisé en chasseur de gros gibier. Tous deux sont à bord d’un avion transportant un certain nombre de scientifiques à une réunion du Conseil des scientifiques du monde. Un médecin à bord a mis au point une substance qui, transportée par des oiseaux inoffensifs, peut causer une mort lente chez l’homme. Également sur le même vol se trouve le médecin qui a mis au point l’antidote. Waverly craint une confrontation entre les deux, d’où April et Mark sur les lieux...

Mark hérite d'un château anglais hanté et devient la cible de ses proches qui veulent en hériter. Annie essaie d'échapper à un tueur de THRUSH dans le château...