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Après que le capitaine Black ait détruit une ville étrangère sur Mars, ses actions déclenchent l'horreur des Mysterons, qui, en cherchant à se venger, commencent par tenter de tuer le président mondial. Les Mysterons utilisent les reconstitutions de deux officiers du Spectre, dont l'un, le Capitaine Scarlet, revient à la vie, non seulement mais aussi hors de leur contrôle, après être tombé de 800 pieds à sa mort....

La première mission de Scarlet, avec ses pouvoirs de rétrométabolisme qui lui restent, est de protéger le directeur général de la République unie d'Asie de l'assassinat par les Mysterons, qui doit quitter Londres en jet privé. A l'insu de Spectrum, un vol international en provenance de New York a été détruit et recréé, et est en fait un piège qui attend de frapper....

Un dispositif atomique, transporté sur un chantier de construction, est détourné et caché. Les capitaines Scarlet et Blue, ont jusqu'à midi pour le trouver et sauver Londres de la destruction totale. Le seul indice qu'ils ont vient du chauffeur qui le livre, qui prétend que Big Ben a sonné Treize....

Au Culver Atomic Centre, situé dans le Yorkshire, en Angleterre, le capitaine Black s'expose accidentellement à un isotope radioactif à court terme, lorsqu'il est détecté par les agents de sécurité, ce qui le fait hésiter. Bien que l'isotope soit physiquement inoffensif, il est une cible facile à atteindre lorsqu'on utilise des systèmes de suivi des rayonnements pendant la chasse à l'homme à grande échelle de Spectrum, pour découvrir et appréhender l'agent Mysteron. Mais quand l'organisation est leurrée, les Blacks parviennent à enlever Symphony Angel, qui désobéit aux ordres directs du colonel White. Au lieu de maintenir sa mission de surveillance aérienne, elle se retrouve sur le couloir de la mort, dans une chambre à radiation, et Black en contrôle absolu, avec le choix de la tuer, ou de la laisser partir libre.

Un char de dernière génération, l'Unitron, un véhicule mortel assisté par ordinateur, est saisi par les Mysterons pour détruire le Commandant Suprême des Forces Terrestres, quand il est escorté par le capitaine Blue au champ d'essais des chars dans le désert du Sahara. Deux des officiers les plus haut gradés du commandant, le colonel Storm et le major Brooks, alors qu'ils se rendaient au quartier général de la SHEF, sont tués dans une collision explosive dans un tunnel intégré à la montagne, impliquant leur voiture et un camion-citerne à essence, et retrouvent ainsi la vie avec des corps "Mysteronisés".

Lorsqu'une station radio relais et un satellite de communication sont recréés par les Mysterons et que leur cap est modifié en direction de la base des nuages, le colonel White ordonne que le missile mortel soit détruit avant d'entrer en collision avec la base aérienne. Exaspéré contre son supérieur pour avoir ignoré la vie des hommes à bord du satellite qui n'existaient pas, mais que Scarlet connaissait, il refuse la proposition de White d'être commandant en chef temporaire de la base Nuageuse, et par conséquent, l'offre est remise au capitaine Blue, qui est honoré. Partant pour une destination subreptice, que seul White a exposée au lieutenant Green, et avec de dures instructions pour ne la publier à personne, il arrive à bord du sous-marin USS Panther II, sous l'alias Robert Snow, où peu après un des officiers du pavillon est, avec intention, assassiné et reconstruit par les Mysterons dans leur nouveau jeu de vengeance pour tuer le Colonel White.

Un avion de la World Air Force, transportant le Commodore Goddard et son bras droit, et escorté par Melody Angel, est frappé par la foudre, et s'écrase, devenant directement l'objet à reconstruire par les Mysterons.

Le général J.F. Tiempo, commandant du Western Regional World Defence Government, est la prochaine cible des Mysteron, et le médecin qui effectuera une opération majeure sur Tiempo est éradiqué lors d'un accident de voiture dramatique impliquant le capitaine Black, et reconstruit par les Mysterons.

Une réunion top secrète est organisée entre le Président mondial et deux officiers de l'Agence du renseignement sur le spectre, dont un général et un médecin scientifique, qui a créé un nouveau canon et détecteur électrique Mysterons.

Spectrum Intelligence donne au capitaine Scarlet une " mission spéciale " qui consiste à perdre consciemment dans un casino, et à se placer sur la liste des propriétaires de leurs dettes pour 5 000 crédits. Lorsque cela est signalé au quartier général de Spectrum, le colonel White vire Scarlet sur place, pour utilisation abusive du code de conduite de l'organisation.

Un duo professionnel de cambrioleurs cherche un coffre-fort de sécurité du spectre, près de la côte de New York.

Le commandant de Lunarville 7, une petite base colonisée de l'autre côté de la planète Mars où se trouve le complexe principal de Mysteron, annonce qu'il a établi un contact direct avec la force, qu'il a accepté un règlement pacifique et qu'il a enfin mis fin à la guerre, mais c'est une ruse des Mysterons, car le contrôleur et son personnel d'aide sont des agents reconstitués, et le capitaine Scarlet, le capitaine Blue et le lieutenant Green sont piégés dans le complexe lorsqu'ils sont envoyés pour enquêter.

L'Unitron, un véhicule mortel assisté par ordinateur, est saisi par les Mystérons pour détruire le Commandant Suprême des Forces terrestres.

Deux mannequins, désireux de se faire connaître, sont tués dans un dramatique accident de train monorail mis en scène, alors qu'ils se rendaient à Paris, et sont reconstruits par les Mysterons.

Les Mysterons présentent à Spectrum leur nouvel acte de vengeance ; pour tuer l'un des pilotes Angel, et avec Destiny en vacances, elle est leur cible apparente, alors les capitaines Scarlet et Blue se rendent à Paris pour la récupérer et l'accompagner à Cloudbase.

Une fusée à géométrie variable est piratée par un Space Major Reeves, un vieux complice du Colonel White.

Cet épisode se termine là où le capitaine Scarlet, le capitaine Blue et le lieutenant Green ont laissé les restes du complexe de Lunarville 7, où ils ont découvert un tout nouveau complexe Mysteron assemblé dans le cratère numéro 101 de la mer Humboldt, situé de l'autre côté de la Lune.

Les capitaines Scarlet et Blue se rendent dans l'Himalaya pour superviser et administrer la nouvelle phase de Spectrum afin de surveiller les signaux d'un satellite spatial qui a été lancé sur l'orbite entourant Mars et de prendre des photos détaillées à haute résolution de la planète.

Spectrum prend un risque en mettant en place une opération de sécurité maximale à l'expert en communications radio des gardes du corps, le docteur Kurnitz, du Nash Institute of Technologies.

Un brasier de 1000 pieds ambrasse la plate-forme de forage pétrolier numéro 15.

Le chef pilote d'essai de la base aérienne de Slaton est tué dans un accident de voiture.

Spectrum doit escorter le docteur Congrad, le plus grand astrophysicien du monde, à une conférence située en Suisse avec le président mondial au lac Toma.

Encore une fois, les Mysterons ciblent les Spectrum Angels dans leur dernier acte de représailles, mais ce n'est pas vraiment un des Anges, c'est une de leurs villes natales.

Le complexe minier de Hotspot, situé au pôle Nord, est responsable de la production à partir de la seule source naturelle existante, de quantités commerciales d'alliage de tritonium, qui est utilisé pour la construction des tubes de nez d'une fusée. Le général Rebus, commandant en chef de l'Administration spatiale, espère envoyer la fusée sur Mars, probablement pour effectuer des recherches approfondies sur les Mysterons.

Un réacteur à cœur nouvellement produit est en cours de transport vers le complexe énergétique de Manicougan.

Mervin Brand, journaliste au Tribune, est tué dans son avion à réaction par un éclair de tonnerre alors qu'il se rendait à la conférence de presse avec le président Roberts.

Le professeur Gabriel Carney, un scientifique récompensé pour avoir conçu des produits électroniques originaux, est assassiné dans sa propre maison remplie de gadgets par le capitaine Black.

Un véhicule de récupération SKR-4 est envoyé par la station de suivi Euro-Space pour détruire une fusée.

Les capitaines Scarlet et Blue enquêtent sur plusieurs sabotages d'aéroglisseurs.

Les officiers de la Spectrum Cloudbase organisent une fête non autorisée.

Cloudbase est le siège principal de l'organisation et cela en fait une cible évidente pour les Mysterons.

Alors qu'il se détend dans un élégant restaurant de campagne en fin de soirée, Captain Blue, accompagné par Captain Scarlet, commence à se sentir bizarre après avoir bu une tasse de café noir.