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Le docteur Quinn se lance à la recherche de Sully qui, blessé, est en train d'agoniser dans le désert. Daniel Simon, un ami de Sully, lui vient en aide...

Les habitants de Colorado Springs pensent que Sully est mort. En réalité, le docteur Quinn le cache depuis des semaines en le soignant de ses blessures, afin de le protéger de l'armée, toujours à sa recherche...

Après que les Indiens ont attaqué la ville, Hank accuse publiquement Michaela de mentir au sujet de la mort de Sully. Il se proclame alors shérif de la ville.

Michaela est inquiète pour Sully, qui est toujours recherché pour meurtre par l'armée. Par ailleurs, elle pense qu'elle est à nouveau enceinte.

Michaela est consternée quand la princesse Nizamoff vient passer ses vacances à Colorado Springs. En effet, celle-ci clame partout qu'elle communique avec le monde spirituel et les habitants de la ville en sont convaincus...

Michaela fait tout son possible pour aider Grace et Robert, dont le fils adoptif est atteint d'une mystérieuse maladie...

Marjorie, la soeur du docteur Quinn, revient à Colorado Springs pour se joindre à la ligue anti-alcool...

La mère du docteur Quinn, Elizabeth, ainsi que sa soeur Rebecca, arrivent à Colorado Springs pour les fêtes de Thanksgiving. Michaela leur demande de repartir aussitôt en raison d'une épidémie...

Michaela, toujours séparée de ses enfants, qu'elle a confiés à Sully, tente de mener un impossible combat contre l'épidémie de diphtérie qui ravage la région. Sa soeur, Marjorie, est touchée à son tour par la maladie...

Le docteur Quinn doit, à contre-coeur, jouer le rôle de juge lorsque Horace intente un procès à Hank, qui lui a accidentellement cassé le nez. Ce procès déclenche, par la même occasion, toute une série de plaintes et de revendications parmi les habitants de la ville...

Le docteur Quinn sert de médiateur entre les Indiens et l'armée pour signer un traité de paix, jusqu'à l'arrivée d'un Indien ennemi à la triste réputation...

A l'approche de Noël, le docteur Mike et Sully retournent à Colorado Springs, mais sont arrêtés en route par un couple de jeunes mariés complètement perdus. Daniel réfléchit à une offre qui l'amènerait à quitter la ville...

Un mystérieux individu, recherché pour trois meurtres, tire à bout portant sur Michaela. L'homme prétend avoir un compte à régler avec les médecins...

Colleen a un nouveau prétendant. Mais le docteur Quinn a des doutes sur les intentions du jeune homme...

Le docteur Quinn tente d'empêcher Loren de quitter Colorado Springs. Mais elle apprend qu'il a l'intention de vendre le magasin et de partir définitivement...

Pour éviter une épidémie, le docteur Mike unit ses connaissances médicales à celles d'un vieux médecin chinois et de son petit-fils...

Michaela et Sully tentent de libérer Nuage Dansant, capturé et emprisonné pour avoir quitté sa réserve. Pendant ce temps, Jake et Teresa préparent leur mariage...

Michaela hésite à renvoyer Martin von Hoffmann à la clinique psychiatrique d'où il s'est sauvé. Pourtant, Martin se prend pour un oiseau, dort dans un nid, picore la nourriture et veut voler...

Le marshall Elias Burch, accusé du meurtre d'un ancien détenu, demande à un étudiant d'assurer sa défense...

Alors que Michaela et Sully rentrent à la maison à cheval, la jeune femme fait une chute. Afin qu'elle reste consciente, Sully continue de lui parler. C'est ainsi qu'ils se remémorent les hauts et les bas de leur relation, et prennent une décision capitale pour leur avenir...

Un célèbre boxeur arrive à Colorado Springs. Robert, dont le mariage avec Grace semble compromis, décide de s'opposer au champion...

Michaela est très heureuse d'apprendre que Colleen est acceptée à l'école de médecine. Mais sa joie va être de courte durée. En effet, la jeune femme préfère se marier avec Andrew...