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Tessa Alvarado, une jeune femme de bonne famille élevée en Espagne par sa gouvernante, retourne dans son fief natal, en Californie, lorsque son père meurt. Elle y découvre une terre désertique, où survivent des paysans terrorisés par le commandant militaire de la région, le colonel Montoya. Lorsqu'un enfant est arrêté sans raison, la jeune femme décide de réagir. Toute habillée de noir, masquée et armée d'une épée, elle se lance au secours du jeune garçon.

Les paysans de la région disparaissent les uns après les autres. Tessa découvre que Montoya les a arrêtés pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis et les a forcés à travailler dans ses mines. Montoya et Grisham espèrent tendre un piège à la Reine des épées et découvrir ainsi sa véritable identité.

Alors qu'une fièvre mortelle décime les habitants du village, Tessa a pour mission de trouver l'antidote permettant d'enrayer ce fléau. Mais le colonel parvient à voler la potion.

Un assassin pertube la fête des Moissons, quand sa flèche abat Don Aguilera, le père de Ramon, l'ami d'enfance de Tessa. Celui-ci crie Vengeance...

Tessa est témoin du meurtre d'une jeune fille et devra donc témoigner auprès de Montoya. Cependant, la mère du jeune homme accusé, une ancienne femme flibustier à la tête d'une bande de Rancheros, n'est pas prête à laisser exécuter son fils. Tessa est désormais menacée de tous les côtés : elle témoigne et la mère la tue ou elle ne témoigne pas et les frères de la victime s'occupent d'elle.

A son grand désespoir, Tessa apprend qu'Antonio, son amour de jeunesse, a été engagé par Montoya afin de tuer la Reine des épées. Antonio, qui ignore l'identité de Tessa, la demande en mariage...

Le grand-père de Tessa, Don Federico, est tué par une bande de voleurs cinglés. Bientôt son ami d'enfance Ramon et sa fiancée sont la cible de ces mêmes voleurs...

Deux hommes ont pillé une sépulture sacrée, celle du père de Raul, un jeune Indien. Ils se sont emparés d'un masque d'or et Raul, en essayant de le récupérer, est arrêté par les hommes de Montoya. Tessa, la justicière, essaie de lui venir en aide pour lui éviter la pendaison.

Montoya surprend une fausse Reine des Epées en train d'attaquer une diligence. Il la capture et la force à voler pour son compte. Montoya saisit ainsi l'occasion de s'enrichir tout en ruinant la réputation de la justicière des pauvres. Mais la vraie Reine ne badine pas avec les imposteurs...

El Serpiente, un célèbre bandit, fait tout pour semer la zizanie entre Tessa, la «Reine des Epées» et le docteur Helm.

Alors qu'elle vient d'échapper aux griffes de Montoya et de Grisham, la «Reine des Epées» entame une course contre la montre pour retrouver un trésor caché jadis par son père.

L'ambassadeur Ramirez, représentant du roi d'Espagne, est de retour en ville. Il est chargé de retrouver la Reine des épées et de la ramener avec lui, vivante ou morte.

Vera est kidnappée par un bandit qui demande une forte rançon à Don Hidalgo. Vera, qui a été la femme du ravisseur, est terrorisée à l'idée qu'Hidalgo apprenne la vérité. Après sa libération, elle se réfugie chez «La Reine des épées». Celle-ci décide d'aider son amie à rétablir sa réputation.

Alejandro, l'oncle de Tessa, arrive en ville, bien décidé à venger la mort de son frère. Montoya s'arrange pour faire endosser le meurtre à un innocent. Tessa est ravie de retrouver son oncle Alejandro, qui vient d'arriver en ville. Celui-ci réclame vengeance pour la mort de son frère. Dans l'espoir de calmer ses ardeurs meurtrières, Montoya décide de faire d'un homme innocent le coupable idéal que recherche Alejandro.

Tessa craint pour la sécurité du docteur Helm lorsque son ex-fiancée débarque à Saint-Helena, prétendant fuir un mari abusif.

Profitant de l'absence de Montoya, parti à Monterey, le dangereux Krane décide de mettre la ville à sac. La reine des épées semble être la seule à pouvoir défendre la cité et ses habitants. Pour cela, Tessa réunit quelques alliés de circonstance pour mettre un terme aux sinistres projets du criminel.

Leonardo, l'ancien amant de Marta, se rend à Saint-Helena à la recherche de son amour perdu, mais il est victime d'une odieuse machination montée de toutes pièces par Montoya.

Un cheval lancé au grand galop arrive en ville, portant sur son dos un étranger grièvement blessé. Avant de rendre l'âme, le malheureux a le temps d'accuser la famille Rey de meurtre.

Deux hors-la-loi arrivent à Sainte-Helena. Ils rencontrent Montoya et ne tardent pas à le convaincre qu'ils sont capables de capturer la Reine des Epées. Ils promettent de la lui livrer en échange d'une importante récompense. Dans le même temps, Marta, qui ignore tout des plans des deux brigands, tombe amoureuse de l'un d'eux.

Kiyomasa, un maître en arts martiaux, a été assassiné. Un de ses élèves veut à tout prix venger sa mort. Montoya en profite pour monter une mise en scène visant à rendre la Reine des Epées responsable du meurtre.

La Reine des épées se retrouve emprisonnée dans une mine abandonnée depuis plusieurs années en compagnie du capitaine Marcus Grisham. Alors qu'ils ne peuvent compter sur personne pour venir les secourir, seule leur soif de vengeance semble pouvoir leur donner la force de rester en vie.

Le capitaine Grisham rend la Reine des Epées responsable de la chute de cheval de Vera. Montoya demande alors qu'elle soit jugée et que la loi martiale soit appliquée.