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Une mystérieuse entité à fait appel à la guilde des assassins pour se débarrasser du Père Porcher. Avertit du danger, la Mort échoue à le retrouver et décide donc de le remplacer en compagnie de son assistant. Commence alors un bien curieux voyage ...

C'est la veille de Noël sur le Disque-Monde mais le Père Porcher a disparu. La Mort le cherche pour le prévenir du danger qui pèse sur lui mais elle découvre les porcs du Père Porcher et son traîneau à l'abandon. Le pire est alors à craindre ; si les cadeaux ne sont pas distribués aux enfants, l'espoir disparaîtra et le soleil ne brillera plus jamais.