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Le mukhtaar propose une association à Génie pour lutter contre Mozenrath. Ce n'est qu'une ruse pour pouvoir le livrer au magicien contre de l'argent...

Aladdin fait semblant de se ranger aux côtés de Zarasto, afin de pouvoir l'espionner, et ainsi déjouer ses plans visant à voler les caravanes du sultan...

Mozenrath, selon les conseils du livre de Karthoum, et afin de s'approprier le pouvoir du cosmos, capture Génie et son amie, Eden...

Aladdin lutte contre Mirage qui a jeté un sort sur le palais. Grâce à une boîte à musique, celle-ci endort les habitants et les transforme en êtres asservis...

Mozenrath, se sentant s'affaiblir, prend possession du corps d'Aladdin. Il doit trouver l'élixir de vie, seul remède qui lui permettrait de reprendre le contrôle de lui-même...

Le masque divin apparaît et demande à voir les richesses d'Agrabah afin de rendre le jugement dernier. Cela, Jasmine l'avait vu lors d'un rêve prémonitoire lui annonçant la destruction de la cité...

L'ombre de Ayam Aghool capture toutes les autres ombres et en fait des entités méchantes et malfaisantes. La petite troupe lutte dans le royaume des ombres afin de récupérer les siens...

En allant chercher les joyaux de Mezmeria, ancienne cité magique, Al réveille la reine-sorcière Dakulah et ses trois frères stupides....