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Lorsque Mavis, le miroir magique, se lie d'amitié avec Ma Gorg, Maggie tente de la récupérer mais le résultat est un désastre.

Quand Gobo utilise un sort pour résoudre les énigmes, Wembley finit coincé derrière des rochers.

Gobo n'écoute pas la petite voix au fond de lui qui dit que Croquette, Clé et lui pourraient être en danger.

Si elle veut garder sa place, Goupille doit convaincre les Douze Heures que les Fraggles sont des créatures nobles et intelligentes, dignes de leur amitié.

Doc autorise des ingénieurs à tester une technique de traitement des déchets. Malheureusement, cette technique va engendrer la pollution de l'eau de Fraggle Rock et répandre la maladie.

Maggie commence à se comporter bizarrement après avoir utilisé le jus de chou-rave de Boubeur pour empoisonner les Noueuses qui poussent dans l'étang des Fraggles.

Wembley se lie d'amitié avec un Lapin des bourbes, créature rare, et il se familiarise avec un des plus grands mystères de la vie.

Lorsque Béa, Wembley et Boubeur récupèrent une ancienne cérémonie dans la Grotte sacrée, ils remontent mystérieusement le temps. Une époque où les Fraggles sont chauves et ne rient jamais.

Gobo aide Junior à chercher l'alliance gorg égarée dont ses parents ont besoin pour renouveler leurs voeux de mariage.

Maggie se transforme en détective pour trouver le Fraggle qui a volé la corne; elle trouve plusieurs suspects, mais peu de preuves.

Lorsque Junior Gorg sabote son propre couronnement de roi, il se trouve rapetissé à la taille d'un Fraggle pour apprendre à connaître l'univers et ses lois.

Gobo se voit confier la mission de trouver le Klaxon des klaxons et de souffler dedans pour que débute la Chanson des chansons. Pendant ce temps, Pa emmène Junior à l'arbre du Nirvana pour remplir sa mission.

Gobo et Doc se sont enfin rencontrés et veulent faire plus ample connaissance, mais Doc et Croquette doivent déménager.