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La fête bat son plein dans la somptueuse villa qu'Hillary Michaels a loué pour ses top-models. Sarah, nouvel espoir de l'agence Model's Inc, voit d'un mauvais oeil l'arrivée de Linda Holden, mannequin célèbre en Europe, au bras du bel Eric...

Julie informe Hillary Michaels de son projet d'auditionner pour un nouveau spot publicitaire. Hillary en profite pour rappeler à la jeune femme quelques règles élémentaires du métier et lui reproche son comportement dans les soirées mondaines...

Le lieutenant Soto examine les clichés pris au cours de la soirée donnée en l'honneur de Teri Spencer. Julie est alors questionnée sur ses relations avec Teri. Hillary exige la présence d'un avocat...

Sarah rejoind David pour un rendez-vous matinal sur la plage. Mais Julie les surprend et pense aussitôt en faire part à Hillary Michaels qui a interdit à quiconque de s'approcher de David...

Julie tente de manipuler Hillary en lui affirmant que Sarah est rentrée chez elle et que David noie son chagrin dans les bars de la ville...

Un inconnu vient de tirer plusieurs coups de feu, blessant David. Hospitalisé d'urgence, le jeune homme semble hors de danger. Julie déboule dans le hall de l'hôpital et s'en prend à Sarah, l'accusant de ne pas l'avoir prévenue de l'accident...

A l'aéroport de Los Angeles, Eric s'apprête à passer la douane. Il tente de rester calme et contemple la couverture d'un magazine sur lequel s'affiche Linda Holden. Soudain, les douaniers l'arrêtent et découvrent la drogue qu'il portait sur lui...

Durant une séance de photos sur une plage, Sarah, Cinthia et Linda s'entretiennent sur leur vie privée. Entre deux prises de vues, Sarah avoue sa déception quant au comportement de Brian...

Réunion au sommet à l'agence Models Inc : Hillary Michaels annonce à ses employés qu'elle vient d'engager un nouveau top model. Lorsque Monique Duran fait son entrée dans la salle de réunion, tous sont frappés par sa ressemblance avec Teri Spencer...

Linda est menacée dans sa voiture par un mystérieux individu qui lui ordonne de transmettre un message à Eric : il sera abattu s'il ne remet pas l'argent qu'il doit à son dealer. Eric est effondré en apprenant la nouvelle...

Julie a le vague à l'âme depuis qu'Hillary lui a proposé un contrat de longue durée en Europe. Elle soupçonne la directrice de l'agence de vouloir l'éloigner sciemment et de provoquer ainsi une rupture avec David...

La carrière de Linda prend un nouvel envol le jour où elle signe un contrat de cent mille dollars. La transaction a été préparée par Hillary dans le plus grand secret. Une soirée est organisée pour la nouvelle campagne de promotion...

Kristy surprend Carrie en train de fouiller dans les dossiers confidentiels d'Hillary et promet de dévoiler l'affaire. Carrie n'hésite pas à menacer la secrétaire si celle-ci la trahit. Pendant ce temps, Hillary s'inquiète du sort de Monique...

Au cours d'une séance de photos, Cynthia avoue être suivie par un inconnu depuis son départ du New Jersey. Brian demande à l'équipe de surveiller le plateau...

Sarah préfère rompre sa relation avec Mark depuis qu'il lui a avoué son intention de devenir prêtre. Pourtant, Mark ne peut se résoudre à quitter Sarah et le jeune homme décide, par amour, d'abandonner ses projets...

Hillary annonce à Linda qu'une célèbre agence de publicité la demande pour sa prochaine campagne. Flattée, Linda avoue avoir déjà été contactée par un producteur de cinéma...

Thompson continue de menacer Cynthia et Brian mais aucune preuve ne peut être retenue contre lui. La jeune femme reproche à Brian d'avoir annulé un contrat sous prétexte de la protéger...

Cynthia a disparu. Brian tente de persuader la police qu'il s'agit d'un kidnapping. Pendant ce temps, Thompson fait halte dans une station service. Cynthia est ligotée à l'intérieur du véhicule. Elle met au point une ruse pour s'échapper...

Pour échapper aux mauvais souvenirs, Cynthia informe Brian de son intention de déménager. La jeune femme souhaite également reprendre aussi vite que possible son travail de mannequin...

Linda, qui s'apprête à auditionner pour un nouveau spot publicitaire en compagnie de Sarah, reproche à cette dernière son comportement vraisemblablement dû à l'alcool. Cynthia, quant à elle, est toujours hantée par Thompson...

Grayson est de retour de l'hôpital après sa tentative de suicide. Devant l'inquiétude d'Adam, le médecin se veut rassurant...

Pour payer son divorce, Adam est obligé de vendre tous ses biens, à commencer par le terrain qu'il possédait en bord de mer, et sur lequel il voulait bâtir sa villa...

Hillary s'étonne de la présence si matinale de Kristy. Intriguée par les explications confuses de sa secrétaire, Hillary n'est pas au bout de ses surprises...

Sarah annonce à Linda qu'elle est enceinte de deux mois et que le père de l'enfant est Mark Warriner. Linda lui suggère alors d'avorter... Julie et Craig envisagent la possibilité de réaliser un film à partir du roman écrit par le jeune homme. Julie entre alors en contact avec un scénariste...

Grayson affirme que le père de son bébé n'est autre qu'Adam. Ce dernier est sceptique et lui reproche de ne pas l'en avoir informé plus tôt. En guise de réponse, Grayson avoue vouloir être aimée pour elle-même avant tout...

Après une dispute, Adam et Grayson se jurent de ne plus jamais se servir de leur enfant comme d'un chantage. Julie vient de recevoir un appel de sa demi soeur, mais la perspective de la rencontrer ne la met guère en joie...

Hillary est furieuse et reproche à Grayson d'avoir engagé de nouveaux mannequins sans son accord. Adam, quant à lui, vient de se voir notifier l'interdiction de voir son fils...

Grayson est déterminée à tout faire pour avoir la garde de son fils. Elle présente au juge des photos de son ex-mari avec Carrie, très embarrassantes pour lui vis-à-vis de ses supérieurs...

Grayson a rendez-vous avec un tueur à gages à qui elle donne 30 000 dollars pour exécuter Monique et Adam le jour de leur mariage...