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Jenny rentre de l'école et met immédiatement en colère le nouveau voisin Armstrong en gâchant sa chasse au renard. Un jeune homme débraillé appelé Ned arrive chez les Gordon et prétend être le neveu d'Amy. Il refuse de suivre les règles les plus simples et la tension monte avec Armstrong.

Le comportement de Ned crée des tensions dans la famille Gordon et lorsque des objets commencent à disparaître, il est soupçonné.

Ned est pris en flagrant délit de mensonge par le Dr Gordon et décide de s'enfuir, rencontrant un vagabond qui maltraite un poney de cirque.

Briggs et sa famille sont expulsés de l'un des cottages du châtelain après que sa femme soit tombée malade.

Ned ignore l'avertissement du Dr Gordon concernant la nécessité de garder Jonas le poney loin des feuilles d'if, qui pourraient l'empoisonner.

Après s'être cassé la jambe, le Dr Gordon doit faire appel à un nouveau jeune médecin pour assurer ses fonctions.

Un médecin charlatan s'installe dans le village et vend son propre médicament pour six pence le flacon, prétendant qu'il guérit tous les maux.

Des événements étranges se produisent à Monkswood lorsque Jenny et Ned prétendent avoir vu un fantôme.

Pendant une tempête, l'écuyer Armstrong croit avoir été attaqué par la Belle Noire et promet que si cela se reproduit, la Belle sera détruite.

Charles Armstrong, le neveu du châtelain, arrive pour une visite et se dispute rapidement avec Albert et Ned.

La sécheresse a provoqué une pénurie d'avoine pour Black Beauty. Ned travaille à l'écurie du châtelain pour gagner de l'argent pour le cadeau de tante Amy.

Le Dr Gordon et Black Beauty se rendent à la carrière après qu'une explosion ait mal tourné et que des hommes aient été blessés.

Jenny développe soudainement une peur de Black Beauty

Simey revient, cherchant à se venger des Gordon pour son séjour en prison.

Ned retourne chez les Gordon, après avoir échappé à son enlèvement, mais le gendarme doute de son histoire.

Le Squire Armstrong a hérité d'une idole indienne religieuse de son grand-père et est indigné lorsqu'elle est volée.

Black Beauty recherche Jonah, un poney qui s'est enfui.

Albert emmène Black Beauty faire une course contre la volonté du Dr Gordon, qui interdit à Kevin et Albert de monter sur le cheval sans autorisation.

Le châtelain organise une course entre Jenny et Dolly.

On découvre des documents révélant que Black Beauty n'appartient pas aux Gordon.

Le Dr Gordon ne croit pas Kevin et Albert lorsqu'ils lui disent que Cicley Eddington est retenue prisonnière à Granley Hill par son oncle et sa tante.

Ned passe du temps avec George à abattre des arbres tandis que Jenny est excitée par une invitation à une fête de Frances Bazely.

Kevin et Albert aiment écouter les récits du caporal Donovan, qui prétend avoir fait partie de la Brigade légère.

Le Dr Gordon et un syndicat de fermiers prévoient d'acheter le champ de Parsons pour en faire un refuge pour les vieux chevaux, mais Kevin et Albert tombent sur un plan diabolique pour déjouer leurs bonnes intentions.

Le Dr Gordon et Amy visitent Londres pour la journée, laissant Jenny s'occuper des affaires. Les garçons, cependant, ont d'autres idées sur qui est responsable. Albert part au galop à la foire de Maybury et perd non seulement son argent mais aussi sa beauté.

Albert découvre une opération de vol mais a besoin de l'aide de Beauty pour le prouver.