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En Russie, tout est possible. Scott et Justin retrouvent leur ami Bogdan et rencontrent le dernier homme vivant dans la zone radioactive de Tchernobyl. Ils visitent ensuite Saint-Pétersbourg, boivent de la vodka maison et fêtent l'anniversaire de Bogdan avant de prendre le train de nuit en direction de Moscou. Après un tour aux bains russes et une soirée déchaînée en discothèque, ils manœuvrent un char de combat datant de la guerre froide. En Sibérie, ils rencontrent un chaman accro à la vodka pur qui la danse n'a plus aucun secret.

Scott et Justin se rendent en Sibérie pour atteindre le pôle de froid, la zone habitée la plus froide de la planète. La nouvelle de leur périple s'étant répandue, ils deviennent les vedettes de la région. Ils visitent un cirque permanent, participent au festival du froid ainsi qu'à plusieurs conférences de presse, et se font les juges d'un étrange concours de beauté à Iakutsk. Les garçons terminent leur périple à dos de renne et campent sous la neige avant d'arriver à destination.

Les garçons visitent le Sri Lanka, au lendemain d'une guerre civile qui durait depuis vingt-cinq ans. Ils s'attendent à trouver un pays déchiré par la guerre, mais ils se trompent. Ils explorent les merveilles de Sigiriya, une forteresse en ruine, avant de rencontrer la tribu des Veddas, puis de se joindre aux pèlerins du Pic d'Adam. Les garçons sont émerveillés par la beauté de ce pays à la culture si riche. Ils se rendent à Colombo, capitale du Sri Lanka, pour y voir le Navam Perahera, un défilé spectaculaire composé de milliers de danseurs et d'acrobates, et d'une centaine d'éléphants chamarrés.

Scott et Justin rejoignent Fran, un ami de jeunesse à la recherche de ses origines. Ils parcourent le Vietnam du sud au nord, en passant par Hô-Chi-Minh-Ville et par les marchés flottants du Mékong. Ils visitent des sites hantés par les ombres de la guerre du Vietnam, ainsi que de mystérieux temples et des grottes enchantées. Plus au Nord, les garçons rejoignent la famille de Fran, près de la baie de Ha Long. Visiter le pays avec leur ami leur a donné un nouveau point de vue sur le voyage.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un des pays les plus fascinants, les plus dangereux et les plus sauvages de la planète. Les garçons retrouvent leur ami Nick sur l'île de la Nouvelle-Bretagne, où ils visitent Rabaul, une ville ensevelie sous les cendres, et escaladent un volcan en activité. Par la suite, ils explorent l'île et font de la plongée sous-marine en quête de vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Après s'être frayé un chemin à travers la jungle, ils passent la nuit dans un village avant d'aller à la rencontre d'une tribu de danseurs de feu.

Les garçons quittent les îles pour la terre ferme de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils rejoignent les Hautes-Terres avec leur ami Nick avant de visiter Goroka, où ils participent à un embarrassant rituel de danse papou ayant pour accessoires des arcs, des flèches et des pagnes. Un vol privé dépose ensuite Scott et Justin sur piste d'atterrissage herbeuse au Nord du pays. De là, ils ont trois jours pour descendre le fleuve Sepik et ainsi prouver leur valeur.

Les garçons traversent la jungle en tyrolienne, descendent en rappel le long de cascades et sautent à l'élastique en pleine ville. Faire de la plongée avec des requins au large des îles Galapagos leur permet d'observer l'impact de l'homme sur la faune locale. De retour sur la terre ferme, ils assistent au festival Intiraymi, dont l'atmosphère joyeuse jure avec les querelles de tribus en désaccord. Ils s'aventurent ensuite en Amazonie, et trouvent les Hourani, le jour des funérailles du père de leur chef. En assistant à la cérémonie, Scott et Justin apprennent comment ces tribus conservent leurs traditions et protègent leurs terres.

Scott et Justin explorent l'Éthiopie en se concentrant sur les aspects spirituels de sa culture. À Lalibella, ils visitent d'anciennes églises de pierre et Justin enseigne de nouveaux mots à des écoliers. Ils visitent ensuite les châteaux de Gondor et l'église Sainte-Marie-de-Sion, où l'on prétend qu'était l'Arche d'alliance. Au monastère de Debré Damo, accessible uniquement à l'aide de cordes le long d'une falaise escarpée, ils conversent avec un moine sémillant, qui leur présente un témoignage poignant sur la fraternité et les origines humaines.

Scott and Justin meet up with Robel, who takes the guys to visit his sisters in his village of Harar. They visit the bustling chat market, and learn how to prepare the traditional stimulant. That night, Robel takes them to feed some wild hyenas by hand. Leaving Harar, they take a long drive to visit the Hammer Tribe. Here they witness a rare ceremony in which the women of the village offer themselves to be whipped, and one soon-to-be married man has to run, stark naked over a dozen bulls, to prove his worth as a husband.

Rwanda is a country emerging from its darkest years of poaching and the 1994 genocide. Scott and Justin travel with locals to learn more about how Rwanda is managing today. They explore the recovery of the animal population – from swimming cows on Napoleon Island to trekking into the wild to visit isolated groups of mountain gorillas. This experience is contrasted with a visit to the church of Ntarama to talk to a genocide survivor, and a court tribunal of several accused men. The guys hear stories of forgiveness from the people, and learn of their hope for their country.

The guys arrive in the arctic destination at the beginning of winter. With only six hours of sunlight a day, they experience an entirely different type of adventure. Arriving by helicopter into the town of Ittoqqortoormiit, they take part in a seal hunt, and learn of the many ways people survive in this harsh arctic climate. With some basic training under their belt, the team heads off on a three-day trek to the abandoned ghost town of Cape Hope, where weather and extreme conditions pushes everyone’s utmost limits.

Scott and Justin are prepared for perhaps their greatest adventure to date, providing them with a rare glimpse inside the borders of this isolated country. From Beijing, they depart to Pyongyang with an Englishman named Nick – an outsider with unprecedented access to the country. Meeting up with their local guides, Chae and Kim, the team visits many historical and political sights, learning the local perspective on world events, and gaining a much greater understanding of the country. An evening cruise down the Taedong River begins to cement a solid friendship between the guys and their guides.

North Koreans are a fiercely proud and creative people. North Korea continues to completely defy all expectations, as Scott and Justin take part in a high school English class, are pulled into numerous musical performances, visit a water bottling factory, a farm and an old funfair. Their experiences are capped off by the largest and most impressive choreographed spectacle on earth – the Arirang Mass Games – where 100,000 people perform the ultimate homage to their country and ideologies. The guys are sad to leave their trusted guides and friends behind when they depart by train back to Beijing.

The trip begins on the caldera of Mount Bromo - an active, yet serene volcano in the middle of the island of Java. With their l`ocal friend Oka, they continue to the slums of Jakarta, meeting with a young boy and his family, and participating in daily activities to learn of the many hardships facing the locals. Heading to the island paradise of Bali, they take part in an explosive, traditional bull race. Scott gets “dirty” while Oka loses his chariot altogether. The trip winds down when they meet a Balinesian Prince, and join his party as guests of honour.

For three years, Scott and Justin have travelled the globe, experiencing so many people’s homes, while getting further away from their own. In their friend Oka’s home island of Bali, the guys witness both spiritual and illegal aspects of Balinesian life - grand temples, noisy bird markets and betting on underground cricket fights. They then travel back in time to the island of Sumba, staying overnight with a tribe who live in close harmony with nature and their ancestors. While Justin ponders returning home, Scott realizes that after three years on the road, there are more similarities between people and cultures than differences.

From the southern coast of Adelaide, all the way to Darwin, the guys take on another road trip - this time with their own purchased 4x4 to get them through the perilous, dusty outback. Fighting constant breakdowns, they reach the underground town of Coober Pedy, where they search for opal with the help of an explosives “expert”. The crew travel from Uluru, staying on a working ranch, before tackling the ultimate offroad adventure through searing sand to remote Boggy Hole. Pushing on through a sudden rainstorm in the north, to the last miles to Darwin, Scott, Justin, and Andre have now travelled to all seven continents. What’s next?