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Le H.E.A.T. est projetée dans le futur. L’équipe découvre que New York est envahi par des mutants créés par un scientifique fou. Le H.E.A.T. et Godzilla doivent revenir dans le présent pour mettre fin aux plans du scientifique.

Le promoteur véreux Maximillian Spiel offre aux personnes fortunées une série de « Matchs Cages », un combat à mort entre les mutants. Le premier oppose Shrewster à Centipede. Pour le second combat, Spiel oppose toutes les créatures au monstre suprême : Godzilla.

Un groupe de fanatiques a relâché les nombreuses espèces de mutants que l'armée maintenait prisonnières sur une île…

Dans le Middle East, une équipe d'archéologues et de spécialistes en restauration découvrent une ancienne statue en métal représentant un immense sphinx. Soudain la statue se fissure et un félin de métal en sort…

Le promoteur d'un spectacle spécialisé dans la présentation de monstres en tout genre offre une énorme somme d'argent à qui lui ramènera Godzilla…

Le bateau de Nick et d'Audrey est attaqué par un reptile géant. Les deux amis se retrouvent sur une île déserte où ils doivent combattre une tortue mutante géante. Sur cette même île, ils découvrent un énorme lézard qui couve ses œufs…

Godzilla est sérieusement blessé après avoir combattu un monstre vert et spongieux. Nick et Marianne doivent aller à l'intérieur de Godzilla pour créer un antibiotique qui le guérira et lui permettra de vaincre le monstre.

L'arrivée en ville de sa famille oblige Elsie à d'exténuants allers retours entre sa vie professionnelle secrète et ses obligations familiales. Au même moment, un angoissant appel provient de l'aquarium local…

Dans l'Iowa, Nick et son équipe sont opposés à un mille pattes géant. La créature se transforme petit à petit en un énorme insecte hybride des plus dangereux…

Les membres du H.E.A.T. voyagent jusqu'à la zone 51 dans le Nevada à la recherche d'un mystérieux globe oculaire géant. Ils y rencontrent un lézard gigantesque capable de cracher des flammes…

Le H.E.A.T. rencontre Shrewster, une énorme créature capable de tout aspirer sur son passage. Nick décide de se rendre dans l'œil de « la tornade »…

Le H.E.A.T. se rend rapidement à la montagne où, dans une mine, une hydre géante à deux têtes sème la terreur…

Le H.E.A.T. et Nicks découvrent que le Colonel Charles Tarrington a fait des expériences génétiques dans le but de créer une arme redoutable. Les expériences tournent mal et de nombreux mutants apparaissent échappant à tout contrôle

Les trois hommes qui s'étaient jurés d'avoir la tête de Godzilla sont libérés de prison sous caution par Winter. Ils repartent à la recherche du monstre…

Dans San Francisco, un oiseau mouche géant attaque soudainement les avions. Extrêmement rapide, il est un ennemi de taille pour Godzilla et le H.E.A.T…

L'équipe du H.E.A.T. se sépare. Une partie part pour la Floride à la recherche d'un étrange parasite mutant et l'autre part pour le Michigan à la recherche d'un champignon géant acide…

Pendant qu'un incendie éclate sur une plate-forme pétrolière dans le golfe du Mexique, une créature émerge soudainement du feu. Le H.E.A.T. et Godzilla se rendent sur place et constatent que cette créature devient de plus en plus puissante au fur et à mesure que Godzilla l'attaque…

Audrey interviewe Paul Dimanche, un membre d'une des familles les plus anciennes et les plus riches du quartier français. Témoin de ce qui semble être des attaques de monstres, elle appelle Nick et le H.E.A.T. à la rescousse…

Sur la côte du New Jersey, le H.E.A.T. rencontre Deep-Dweller, un croisement entre un poisson et une grenouille qui erre dans des eaux peu profondes. Le propriétaire d’un bateau va essayer de le récupérer pour en faire une attraction pour les touristes.