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Eric Cord, étudiant, est transformé en loup-garou par son colocataire peu avant qu'il ne soit forcé de le tuer. Eric se lance dans une quête pour trouver et tuer Skorzeny, la source de la lignée des loups-garous, et ainsi lever sa malédiction : tout en gardant une longueur d'avance sur Alamo Joe, un chasseur de primes déterminé à l'arrêter.

Après avoir suivi Skorzeny jusqu'à un chantier naval, Eric est pris en chasse par deux marins désireux de toucher la prime sur sa tête.

Blessé par Rogan, Eric se réfugie dans la cabane d'un jeune garçon et se heurte bientôt au petit ami violent de sa mère.

Eric est capturé par un vieil ami de Skorzeny et doit trouver un moyen de s'échapper avant que Skorzeny ne vienne le chercher.

Eric consulte le Dr DeGoethels, un auteur et professeur réputé de l'histoire des loups-garous, pour qu'il l'aide à trouver un remède.

Sur la route, Eric rencontre un chasseur qui pousse un peu trop loin l'expression « chasser comme un loup ».

Perdu dans les bois, Eric tombe sur une sorcière locale qui prétend avoir le pouvoir de le débarrasser de sa malédiction.

Travaillant dans un petit restaurant pour joindre les deux bouts, Eric se retrouve face à plus que ce qu'il avait prévu lorsqu'un gang de motards sans scrupules débarque en ville.

Eric se réfugie chez une vieille dame alors qu'il est poursuivi par Skorzeny.

Poursuivant des informations sur un puma sauvage, Eric se réfugie dans un monastère où il apprend bientôt que certains membres du personnel s'adonnent à la chasse nocturne d'une manière différente.

Rogan retrouve Eric enfermé dans une petite ville, mais lorsque son captif se transforme en loup-garou et s'échappe, le chasseur de primes se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur des talents de chasseur du loup.

À l'hôpital, Rogan se remet d'une attaque de loup-garou et réfléchit à la façon de gérer son dilemme. Les choses se gâtent rapidement lorsqu'il apprend qu'Eric n'est finalement pas mort.

Eric se fait kidnapper par un proxénète lorsqu'il sauve l'une de ses protégées d'un violent passage à tabac. Pendant ce temps, Rogan est sur les traces d'Eric, sans se rendre compte qu'il est en fait plus proche de trouver Skorzeny.

Eric se réfugie dans une maison abandonnée le soir d'Halloween afin de s'enfermer avant le changement, sans se rendre compte que la maison n'est pas vraiment abandonnée.

Eric trouve un emploi dans les chemins de fer et tombe sur l'un des héros de son enfance, un ancien champion des poids lourds qui a ses propres démons.

Eric croise le chemin d'un tueur et d'un sinistre directeur d'hôtel.

Eric et un loup se lient d'amitié dans la nature, mais un éleveur veut les chasser à coups de balles d'argent grâce à la visite de Rogan.

Travaillant comme gardien dans une résidence de luxe, Eric doit se disculper lorsqu'il est accusé de meurtre.

Emmené de force par un policier d'État chez Big Daddy Frasier, Eric apprend que Big Daddy a une idée de ce qu'Eric peut faire pour l'aider à guérir de son cancer.

Eric se retrouve au cœur d'un meurtre mystérieux au Simms Lodge. Il convainc les autres pensionnaires de travailler ensemble pour trouver le coupable, mais ses plans changent alors qu'il est sur le point de le faire.

Le bras long de la loi trouve Eric au moment où il est le plus vulnérable. Pour ne rien arranger, Rogan se rapproche encore plus de lui.

Eric apprend que la légende amérindienne du Skinwalker est vraie et que c'est à lui de mettre fin à l'effusion de sang.

En prenant le train, Eric se heurte à un groupe de sans-abri qui tentent d'échapper à un « éventreur » qui s'en prend aux vagabonds de leur petite ville.

Eric poursuit Skorzeny dans un centre commercial après les heures d'ouverture. Il rencontre une fille qui vit là et apprend qu'il ne poursuivait pas Skorzeny depuis le début.

Eric finit par retrouver Skorzeny, mais apprend que, contrairement à ce qu'on lui avait dit, son ancien ennemi n'est PAS à l'origine de leur lignée.

Eric s'introduit dans la maison de Nicolas Remy et apprend que Remy est celui qu'il doit détruire pour se débarrasser de sa malédiction.

Travaillant dans une fête foraine, Eric se heurte à un groupe d'escrocs qui profitent des femmes aveugles.

Alors qu'il est poursuivi par Rogan, Eric rencontre un vieux loup-garou d'une autre lignée. Ensemble, ils peuvent vaincre Remy, mais seulement si Eric peut garder l'homme de son côté.

Eric sauve une vieille dame qui aime raconter des histoires de deux voyous. Bientôt, elle est placée dans un établissement psychiatrique et Eric tente de la faire sortir.