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Un groupe de H-vamps attaque la réunion humains-vampires prenant place à Bellefleur’s, plongeant la ville dans la confusion et la peur. Beaucoup d’entre eux tiennent Sookie responsable, alors que Bill et Andy partent à la recherche de proches qui ont été kidnappés.

Suite à la récente attaque, les habitants de Bon Temps réagissent de façon différente. Alors que Sookie offre une piste à suivre à la police pour découvrir où se trouvent les membres de la communauté qui ont été kidnappés, d’autres souhaitent prendre les armes pour être prêt pour une agression future.

Sookie met au point un plan pour attirer les H-Vamps, tandis qu’Alcide part à sa recherche. Lafayette et James sont peut-être les seuls habitants de Bon Temps à passer, justement, du bon temps ensemble. Le reste de la population a envie de faire couler le sang, alors que Jason songe à son futur avec Violet et que d’autres, comme le révérend, reviennent sur le passé.

Après un énième bain de sang, Sam, Sookie et Jason se retrouvent porteurs de mauvaises nouvelles. Lorsqu’Eric annonce à Pam sa volonté de retourner à Shreveport, la vampire se remémore de vieux souvenirs. Jessica refuse de boire du sang et sa blessure ne se soigne pas. Bill essaie de réunir le plus de monde pour mener une offensive contre le groupe de H-Vamps qui a capturé les proches de Sookie.

Suite aux récents évènements, Sookie se retrouve être involontairement l’hôtesse d’une soirée à Bon Temps. À la recherche de Sarah, Eric et Pam se rendent à Dallas. Bill se perd dans des souvenirs, alors qu’Andy décide de se focaliser sur le futur et que la relation entre Jessica et James se trouve à un tournant.

Eric et Pam forgent une alliance improbable, alors que Jessica découvre l’état de santé de Bill. Jason continue de s’interroger sur sa relation avec Violet, tandis qu’Adilyn et Wade se déclarent leur amour. Lettie Mae réussit à convaincre Lafayette de consommer du sang vampire pour retrouver Tara.

Eric, Pam et Mr. Gus interrogent la soeur de Sarah pour découvrir où se cache cette dernière. Adilyn et Wade pensent être en sécurité auprès de Violet, alors qu’Andy et Holly sont à leur recherche. Bill se remémore comment il a rencontré son épouse. Un ancien habitant de Bon Temps refait surface.

Lettie Mae et Lafayette poussent le Révérend Daniels à les rejoindre dans leur quête pour Tara. Violet est décidée à se venger de ceux qui l’ont trahi. Eric reconsidère ses plans pour Sarah Newlin. Sookie est prête à tout pour sauver la vie de Bill.

Lorsque Bill refuse de boire le sang de Sarah, Sookie plonge dans la confusion. La relation entre Hoyt et Brigette est mise en péril par Jessica, alors que Jason décide de se montrer responsable. Pam teint les cheveux de Sarah.

Sookie contemple ses options lorsqu’elle découvre ce que ressent vraiment Bill. Eric et Pam se lancent dans une nouvelle entreprise. Jessica et Hoyt consolident leur union. La vie à Bon Temps se poursuit avec moins de tumultes.