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Cet épisode détaille l’origine de Toxie alors qu’il devient un super-héros pour combattre les forces du Dr. Killemoff. Il est bientôt rejoint par deux autres monstres nommés No-Zone et Major Disaster.

Dr. Killemoff complote pour placer ses produits chimiques dans la nourriture d'un restaurant de restauration rapide local pour lequel No-Zone commence à travailler. Au même moment, le Dr Bender, scientifique fou du Dr. Killemoff, est accidentellement fusionné avec un garçon télégramme nommé Fender, qui les transforme en Headbanger.

Pour préparer l'arrivée des étrangers en provenance de Smogula, le Dr. Killemoff demande à ses Radiation Rangers de débarrasser toutes les personnes âgées de leur maison de retraite afin de leur permettre d'atterrir. Les Croisés toxiques découvrent ce complot et le contrecarrent. Par la suite, le Dr. Killemoff a déguisé City Island en un recours pour se débarrasser des Toxic Crusaders alors qu’ils sont rejoints dans leur dernière bataille par un chien humanoïde nommé Junkyard.

Dr. Killemoff complote pour distribuer "Smog in a Can". Pendant ce temps, Major Disaster tombe amoureux d’un chirurgien des arbres nommé Emma Oakley, mais perd sa confiance en lui en tant que membre de l’équipe et prétendant d’Emma lorsque ses pouvoirs échouent.

Le Dr. Killemoff envoie ses Radiation Rangers infiltrer le Dump de Tromaville afin de se préparer à une invasion de Smogulan dirigée par son supérieur, le tsar Zosta.

Le tsar Zosta découvre un surplus de smog sur la décharge de Tromaville. Lorsque le Dr Killemoff tente de faire sortir les Toxic Crusaders de la décharge de Tromaville, le maire Grody finit par les transférer dans son appartement.

M. Killemoff envisage de détruire le centre commercial de Tromaville afin de vendre des inducteurs de smog activés à distance aux habitants de Tromaville. Un nouveau super-héros appelé Mr. Earth essaie d'aider les Croisés toxiques, mais cause plus de tort que de secours.

La princesse Gerba de Smogula, fille du tsar Zosta, arrive à Tromaville où elle tombe amoureuse de Toxie. Dr. Killemoff finit par jouer le marieur pour eux.

Le tsar Zosta est fatigué des échecs répétés du Dr Killemoff, qui finit par le remplacer par le général GarBage. Le général GarBage prévoit de remplacer les vieux citoyens de Tromaville par des clones diaboliques.

Les Toxic Crusaders se préparent pour le concert d'Yvonne, tandis que le Dr Killemoff et le tsar Zosta se préparent à polluer Tromaville. Les croisés toxiques reçoivent l'aide d'un nouveau mutant appelé Snail Man.

Les Toxic Crusaders créent une société de taxis où Toxie tombe suffisamment amoureux de son taxi pour rendre Yvonne jalouse. Pendant ce temps, le Dr Killemoff et le maire Grody complotent pour éliminer les Toxic Crusaders avec un camion monstre.

La campagne "Just Say Grow" du maire Grody est en réalité une dissimulation des derniers plans du Dr Killemoff visant à polluer Tromaville. Des graines exotiques poussent dans un monstre de mauvaises herbes et les Toxic Crusaders le combattent aux côtés d'un nouveau mutant appelé Mower Man.

Le tsar Zosta tente d'envahir Tromaville par une montgolfière remplie de vapeurs toxiques. Pour garder les Toxic Crusaders occupés, le Dr Killemoff organise une convention pour les créatures affreusement déformées de taille et de force surhumaines. Pendant ce temps, Mme Junko finit par travailler en tant que "Girl Friday" du Dr. Killemoff lorsque le maire Grody augmente le loyer de sa maison, mais un incident incite la mère de Toxie à changer d'avis avec le Dr. Killemoff.