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Adora, Bo, Glimmer, Kowl et Spragg apportent la couronne de la reine Angela en ville pour faire réinitialiser les bijoux. Ils tombent dans une embuscade de Leech et de quelques soldats de la Horde, qui réussissent à prendre la couronne malgré l'arrivée de She-Ra pour leur prêter main forte. Bo, Glimmer, Spragg et Peakablue décident d'aller dans la Zone d'Effroi pour récupérer la couronne, en comptant sur She-Ra pour venir les sauver s'ils ont des problèmes. Madame Razz s'inquiète que les Rebelles dépendent trop de She-Ra et conseille à Adora de les suivre mais sans se transformer. Lorsque Catra et Claudine coincent les Rebelles, Adora se transforme en She-Ra mais dit à Bo et Glimmer qu'ils ne doivent pas se mettre en danger pour une couronne et s'attendre à être secourus. Elle leur assure qu'ils sont parfaitement capables de se défendre dans cette bataille

Le général Sunder est de retour dans cet épisode. Sunder est fermier et a une femme, Mally, et une fille. La Horde capture la femme et la fille de Sunder. C'est maintenant à Sunder de les sauver.

Dans un conte du destin, She-Ra rencontre une jeune fille appelée Small One après avoir été capturée par un groupe de guerriers maléfiques dirigé par le Baron Condor de Sand Valley. La jeune fille est assommée par l'une des inventions du Baron, mais elle est ramenée à la vie par Light Hope sous une toute nouvelle forme - celle de Flutterina, la dernière arrivée dans la Rébellion. Ensemble, She-Ra et Flutterina apprennent aux habitants de Sand Valley à vivre en paix et à Glimmer à voir que la vraie beauté vient de l'intérieur.

Le jeune Prince Kevin s'est enfui de chez lui et est accidentellement transporté dans la Zone d'Effroi, où il est ensorcelé par Shadow Weaver et utilisé contre la Rébellion. Il est non seulement à l'origine de la destruction du carnaval du village de Twigget, mais aussi de la capture de Flutterina. Pour se racheter, il part avec She-Ra pour la sauver - et brise lui-même le sort de Shadow Weaver.

Madame Razz reçoit un visiteur, un jeune apprenti magicien appelé Ely, qui lui a été envoyé par Candor, un célèbre et expérimenté fabricant de magie éthérien. Cependant, l'arrogance et l'inexpérience d'Ely lui attirent des ennuis avec Shadow Weaver, qui veut la pierre de la sérénité qu'Ely a trouvée sur son chemin vers Whispering Woods. Mais la pierre possède un grand pouvoir - un pouvoir que ni Shadow Weaver ni Ely ne peuvent gérer.

Mermista, qui soutient la Grande Rébellion, dit à Adora que le reste de son peuple ne se battra pas contre la Horde car celle-ci ne les a jamais provoqués. Mais cela change lorsque Hordak vole la Perle de Pouvoir qui donne au peuple de Mermista ses pouvoirs magiques. She-Ra et Mermista doivent récupérer la perle avant que Shadow Weaver n'apprenne à débloquer sa magie. Elles reçoivent l'aide d'un bébé baleine à cornes qu'elles ont aidé à sauver des troupes d'Hordak.

Les Rebelles se réfugient dans un petit village lorsque le tisseur d'ombres libère le pouvoir implacable de la Grotte des Vents. She-Ra est leur seul espoir - elle doit s'envoler vers Bright Moon pour trouver la Reine Angella dont la magie est juste assez puissante pour combattre celle de la Grotte. Cependant, notre héroïne est détournée de son but lorsque Swift Wind doit aider une race d'hommes-arbres à atteindre leur nouveau foyer dans le ciel. Alors qu'ils apprennent à ne jamais juger les gens sur les apparences, She-Ra trouve un nouveau moyen de vaincre la Horde.

Adam, Orko et Snout Sprout sont venus d'Eternia pour assister au Jour des Fleurs d'Etheria, une célébration de la beauté de la planète. Le même jour, Hordak forme une alliance avec les Monstroïdes dans le but de capturer plus d'esclaves (il en a perdu beaucoup lors des raids de la Rébellion). Six puissantes machines monstroïdes se rapprochent de la célébration des éthériens libres. Malheureusement, une erreur de sort d'Orko a fait disparaître les épées de pouvoir et de protection ! Adam et Adora n'ont d'autre choix que de repousser les Monstroïdes sans les pouvoirs de leurs alter ego. Snout Sprout, Frosta, Madame Razz et Broom les aident du mieux qu'ils peuvent, mais les monstroïdes continuent d'arriver. Orko pourra-t-il retrouver les épées perdues à temps ?

Shakra, la soignante et mère de substitution d'Adora pendant les années où elle a vécu dans la Zone d'Effroi, a décidé de quitter la Horde. Hordak surprend Shakra en lui offrant un cadeau d'adieu : un magnifique pendentif. En réalité, Hordak utilise le pendentif pour l'espionner alors qu'elle s'aventure dans les Bois Chuchotants pour rejoindre la Grande Rébellion. Lorsqu'un raid rebelle tourne mal et que Bow et Glimmer sont capturés, Madame Razz est convaincue que Shakra est un traître. Mais Adora/She-Ra ne le croit pas et laisse son amie bien-aimée les accompagner lors de la mission de sauvetage.

Glimmer s'éprend d'un caporal de la Horde appelé Roméo après qu'il ait été blessé et capturé par la Rébellion. Mais peut-on lui faire confiance ?

Peekablue, qui est trop timide pour participer activement à la rébellion, est capturée par la Horde et soumise à l'un des sorts de contrôle mental de Shadow Weaver. Hordak la force ensuite à utiliser ses pouvoirs de clairvoyance pour localiser les rebelles dans les Bois Chuchotants et les capturer avec des griffes volantes. Adora se laisse capturer pour pouvoir entrer dans la Zone d'Effroi et découvrir comment la Horde a appris à pénétrer la magie des Bois. Une fois sur place, elle est capable de libérer les prisonniers et de briser le sort de Shadow Weaver avec un peu d'aide de son alter-ego.

La visite d'Adam à Etheria est interrompue lorsque lui et Adora aperçoivent un vaisseau spatial abattu par la Horde. Ils se transforment en He-Man et She-Ra et demandent l'aide de Mermista pour sauver le pilote, qui a atterri dans une région d'eau glacée. Frosta se porte également volontaire pour la mission lorsqu'elle aperçoit He-Man, qui n'est pas très à l'aise avec l'attention qu'elle lui porte. He-Man et Frosta s'occupent des troupes de la Horde pendant que Mermista et She-Ra descendent à la nage et libèrent le pilote inconscient de son vaisseau. Le pilote s'avère être Sweet Bee, une belle extraterrestre qui peut voler et créer des filets en nid d'abeille. He-Man est très attentif à elle, au grand dam de Frosta. Sweet Bee était à la recherche d'une nouvelle maison pour son peuple après la destruction de leur planète. She-Ra dit à Sweet Bee que son peuple sera très probablement réduit en esclavage par la Horde s'il vient à Etheria.

Sprintina reçoit un pinceau magique d'une mystérieuse femme qu'elle rencontre dans les bois. Il lui donne la capacité de peindre de magnifiques images de ses amis de la rébellion. Elle est loin de se douter que la mystérieuse femme n'est autre que Shadow Weaver elle-même. Une fois que Sprintina a peint le portrait d'une personne, celle-ci disparaît et se retrouve dans la Zone d'Effroi, piégée dans sa propre peinture.

Sweet Bee s'échappe au moment où Skeletor prend possession de la Ruche de son peuple. Les Rebelles peuvent-ils aider Sweet Bee à sauver son peuple, qui a été réduit en esclavage par la magie de Skeletor ?

Le peuple de Loo-Kee (y compris son père) est capturé par Hordak. C'est à Loo-Kee, son amie et She-Ra de les sauver.

Le professeur Tempest de la Horde invente une machine qui peut réécrire l'histoire et Hordak l'utilise à son avantage pour réécrire l'histoire où il a toujours battu She-Ra. She-Ra peut-elle détruire cette machine ?

She-Ra doit se battre pour empêcher Hordak de voler l'élément essentiel d'un village magique qui n'apparaît qu'une fois tous les 500 ans.

Hordak fait croire à Spinnerella que Netossa est retenu en captivité par la Rébellion. Spinnerella crée un tourbillon qui met en danger le Bois des Chuchoteurs.

Un jeune homme s'enfuit de sa famille de cirque car il pense que son père ne l'aime pas. Lui et Glimmer sont kidnappés par le roi Darkspur, mais He-Man et She-Ra viennent à leur secours.

Adora se rend dans la Zone d'Effroi avec Sorrowful le dragon pour récupérer un médaillon qui a été volé par Imp.

Sprocker, le Twiget, finit par être capturé par Hordak. Hordak dit à She-Ra que si elle prend sa place, il libérera Sprocker, et qu'il ne fera pas de mal aux Rebelles. Hordak fait promettre à She-Ra qu'elle n'essaiera jamais de s'échapper.

La baguette de Shadow Weaver tombe dans les mains de Bow, lui donnant de grands pouvoirs magiques. Il devient arrogant avec son nouveau pouvoir et provoque la prise d'un village entier par la Horde.

La Horde vole la nourriture des rebelles. Glimmer et Adora ne sont pas d'accord sur le plan d'action à adopter contre eux. Glimmer en a assez que tout le monde suive les plans d'Adora au lieu des siens. Elle se rend au Lac des Miroirs, où un reflet magique d'elle-même lui dit qu'elle devrait faire ses propres plans pour combattre la Horde. Elle est loin de se douter que Shadow Weaver a utilisé sa magie pour inciter Glimmer à créer sa propre rébellion, composée de soldats de la Horde.

Adora et Adam se faufilent dans la Zone d'Effroi pour récupérer l'épée de She-Ra et sauver un groupe de leurs amis rebelles des griffes d'Hordak.

Hordak abat un vaisseau spatial pour s'emparer de la cellule énergétique qu'il contient. She-Ra et le pilote du vaisseau spatial travaillent ensemble pour la récupérer avant qu'elle ne détruise le monde.

Shadow Weaver vole l'ombre d'Orko. Orko s'affaiblit sans son ombre. C'est à She-Ra, Man-At-Arms, Orko, Glimmer et Bow de récupérer l'ombre d'Orko.

Deux jeunes Bibbets volent l'épée d'Adora et l'arme de Bow. Les deux Bibbets pensent qu'Adora et Bow travaillent pour la Horde.

La compagne de Swift Wind a été enlevée par Hordak. Si elle n'est pas de retour sur l'île de la Licorne avant la naissance de leur bébé, celui-ci ne sera qu'un cheval normal et non une licorne.