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La vie tranquille d’une bourgade du Minnesota se voit perturbée par l’arrivée d’une jeune fille, mais surtout par un mystérieux meurtre qui fait ressurgir pour les habitants le souvenir d’une figure qui les hanté par le passé : le « Magic Man ».

Le shérif Griffin Conroy, pris d'une crise de folie, s'est tranché la main et parle dans son délire d'une dénommée Chloé, que personne ne connaît. Nouvellement promu à la suite de son père par Peggy Haplin, le jeune Tommy Conroy enquête sur le meurtre de Jerry Friddle.

Un oiseau plutôt curieux plane au-dessus de Haplin. Serait-ce un oiseau de mauvais augure ? Tommy se décide à mentir - par omission - à un policier à propos du meurtre de Jerry Friddle. Ivre de colère après l'agression de sa petite amie Georgia, Andrew cherche à se venger. De son côté, Henley est victime d'un bien étrange accident de voiture.

Rachel Conroy a disparu, mais sur le perron de sa maison l'on trouve un bouquet de fleurs mortes. Chacun fait immédiatement le lien avec le Magicien, qui la retiendrait donc prisonnière. Griffin conseille à son fils Tommy de solliciter l'aide de l'Anglais. Quant à Henley, il fait chanter Peggy Haplin grâce au marteau ensanglanté que lui a dérobé Greggy...

A son réveil, Rachel ne se souvient plus de ce qui s'est déroulé depuis sa disparition. Tommy tient Greggy responsable des enlèvements. Il en est d'autant plus persuadé que les disparitions ont cessé au moment où Greggy a été incarcéré. Merrit Grieves veut aider Rachel à recouvrer la mémoire tandis qu'Henley tente de quitter Haplin avec l'argent empoché lors de la vente du marteau. Malgré les risques, Georgia et Andrew décident de partir camper dans la forêt.

Soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de la première victime, John Haplin est arrêté. Tommy Conroy n'est pas loin de penser que lui et le magicien ne font qu'un. Merritt invite Peggy à dîner et tente de la séduire. Big Dave fait une étrange découverte : il vient de mettre au jour des cages au fond d'un trou dans la forêt...

Le décès de Big Dave plonge tous les habitants dans l'affliction. Ses funérailles rassemblent quantité de monde. Parallèlement, Dan essaie d'analyser le mode opératoire du Magicien en épluchant les dossiers des différents enlèvements...

Greggy Stiviletto conduit la foule en colère qui encercle le bureau du shérif. Tous veulent la tête du prisonnier soupçonné d'être le magicien. Georgia et Andrew se préparent à quitter la ville ensemble, mais Peggy Haplin parvient à convaincre son petit-fils de rester.