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A Bagdad. Schahriar, le jeune sultan, n'a guère envie de convoler pour la seconde fois en justes noces. Sa précédente épouse, aidée de son frère, avait tenté de l'assassiner. Depuis, son frère félon vit en exil, mais, né quelques secondes après Schahriar, il émet de vives prétentions au trône. C'est cet enchaînement de circonstances qui explique la demande du jeune sultan au grand vizir de lui trouver le plus rapidement possible une nouvelle épouse. Schahriar pense s'en débarrasser dès qu'il sera monté sur le trône. Schéhérazade, la propre fille du vizir, amoureuse de Schahriar depuis toujours, propose à son père de devenir l'épouse du sultan...

Schéhérazade ne cesse de maintenir son royal époux éveillé et captif toutes les nuits, grâce à ses exceptionnels talents de conteuse. Chaque histoire rallonge un peu plus son espérance de vie et le bourreau en chef du sultan, qui s'attendait à une exécution rapide de la jeune femme, décide de ne plus attendre la décision du futur roi. Il trahit son maître et se met au service de Schahzenan, le jeune frère du sultan, qui décide de réunir une armée afin de prendre le pouvoir. Révélant désormais à tout le monde qu'il était éperdument amoureux de la première femme de son frère, il annonce qu'il ne renoncera pas à son terrible plan avant d'avoir vengé sa mort...