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A Nazareth, en Galilée, Joseph, le charpentier, se fiance avec Marie. Le rabbin Yehuda annonce aux Juifs la venue prochaine d'un Messie, libérateur d'Israël. Mais Hérode, roi pantin au service des Romains, s'y oppose farouchement. Après avoir entendu un appel venu du ciel, Marie rend visite à sa cousine Elizabeth, qui lui prédit sa future grossesse. Surprise, elle fait part de son état à Joseph, qui accepte de l'épouser. Le jeune couple est obligé de s'installer à Bethléem où l'enfant naîtra. Mais Hérode fait donner l'ordre de tuer tous les bébés mâles jusqu'à l'âge de deux ans...

Jésus a grandi. C'est aujourd'hui un homme, comme son cousin Jean, le fils d'Elisabeth. Après la mort de son père, Joseph, Jésus demande à son cousin de le baptiser. Jean lui envoie alors deux de ses disciples, André et Philippe. Mais peu après, Jésus est arrêté par les soldats du roi. Revenu à Nazareth, il y prêche la bonne parole, avant d'être chassé par ses compatriotes. A Capharnaüm, il rejoint André et Philippe et annonce la libération des hommes. Il a le pouvoir de ressusciter les mourants et gagne ainsi la confiance de ses nouveaux disciples...

Jésus est maintenant entouré de nombreux fidèles qui le suivent dans ses déplacements. On y trouve des hommes pieux mais aussi des femmes telles que Marie-Madeleine. Un jour que la nourriture vient à manquer, il accomplit le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Il n'écoute pas ceux qui tentent de faire de lui le chef d'une révolte contre l'occupant romain et songe déjà à partir pour Jérusalem où il doit mourir sur la croix. Alors qu'il est en route, il apprend la mort de Lazare. Il se rend auprès du défunt et accomplit un nouveau miracle en ressuscitant son ami. A son arrivée à Jérusalem, il est horrifié à la vue du Temple, envahi par les marchands...

Jésus partage avec ses apôtres son dernier repas. Il leur révèle sa mort prochaine ainsi que les trahisons dont il sera victime : Pierre, qui le reniera et Judas, qu'il ne nomme pas mais qui les quitte avant la fin du repas pour retrouver Zérah qui le paiera trente deniers pour sa trahison. Alors que Jésus est en prière, les soldats surviennent et emprisonnent celui qui ose se prendre pour le fils de Dieu. Ponce Pilate, qui représente le pouvoir romain, refuse de prendre parti et demande à la foule de décider du sort de Jésus...