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Au mois d'octobre 1957, dans la ville de Derry, un garçon de six ans nommé George Denbrough poursuit son bateau de papier jusqu'à une bouche d'égout. À sa grande surprise, le bateau est récupéré dans l'égout par un clown qui attire George en lui offrant le bateau et un bouquet de ballons, puis tue George en lui arrachant le bras.

En 1984, un jeune homosexuel nommé Adrian Mellon est jeté d'un pont par un groupe de jeunes. Ceux-ci sont arrêtés pour meurtre quand le cadavre mutilé d'Adrian est trouvé, même si l'un des assassins (ainsi que le propre petit ami de Mellon) affirme qu'il a vu un clown tuer Adrian sous le pont.