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Welles takes the viewer to the Basque countryside, a remote corner of Europe on the border of Spain and France. He interviews American expatriates and a Basque sheepherder who returned to Europe after spending 23 years in Colorado.

Welles continues his tour of the Basque region of France and Spain and learns about the game of pelota and some of its variants — jai alai, joko garbi, and rebot.

Welles revisits Vienna, the setting of one of his most famous films, and one of his greatest performances as the unforgettable Harry Lime in Carol Reed's The Third Man.

Welles travels to Paris, where his visit to the Saint Germain des Pres neighborhood is chronicled by newspaper columnist Art Buchwald. Welles interviews an artist, poets inventing new letters to describe sounds and night clubs featuring musicians playing hot jazz.

Welles travels to London to visit an alms house in Hackney for indigent widows created in the 1600s and an old soldier's Chelsea home.

Welles and Mr and Mrs Kenneth Tynan travel to Madrid to explain the nuts and bolts of bullfighting.

L'affaire Dominici est une affaire criminelle survenue en France au milieu du XXe siècle, qui a donné lieu à des contre-enquêtes approfondies, emblématiques du journalisme d'investigation. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, trois Anglais, Sir Jack Drummond, scientifique de 61 ans, son épouse Anne Wilbraham, 45 ans, et leur fille de 10 ans, Elizabeth, sont assassinés près de leur voiture près de LaGrande. 'Terre, la ferme de la famille Dominici, sur la commune de Lurs dans les Basses-Alpes (actuelles Alpes-de-Haute-Provence). Le patriarche Gaston Dominici fut accusé du triple meurtre et condamné à mort en 1954. En 1957, le président René Coty commua la peine de mort et le 14 juillet 1960, le général de Gaulle gracia et libéra Gaston Dominici. L'affaire a été suivie par de nombreux journalistes, français et étrangers.