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Un accident se produit lors d'un vol expérimental en ballon, ce qui fait qu'un visiteur inattendu se retrouve dans la cabine d'Adams - Monsieur André Gerard, un aérostier essayant d'accélérer le système de messagerie Pony Express en courrier aérien.

Robbie Cartman retourne à la montagne et veut qu'Adams guérisse son cerf de compagnie malade nommé Ginger. Adams décide de l'aider et se rend dans les bois pour obtenir des médicaments, et finit par être gravement blessé. Il perd la mémoire et se met à marcher, inconscient du danger qui l'entoure.

Adams, Mad Jack, Number Seven et Ben profitent de leurs journées et travaillent autant qu'ils le peuvent. Pendant ce temps, Ben décide de profiter d'une journée ensoleillée d'une manière que seul un ours connaît.

C'est la saison de la chasse, un moment où les membres de la tribu doivent prouver leur virilité. Un orphelin indien nommé Tumaqua attrape plus de poissons que quiconque, mais une loutre embêtante mange tout ce que Tumaqua a attrapé. Après avoir été taquiné par d'autres hommes pour être revenu les mains vides, Tumaqua étale un seau de poisson au bord de la rivière et s'enfuit.

Adams et Mad Jack sont occupés à surveiller deux enfants orphelins, Michele et Eugene, qui s'ennuient des règles de la montagne et décident de faire quelque chose d'imprudent.

Le trappeur Tom, un homme connu pour piéger les grizzlis et les emmener au zoo de la ville, retourne à la montagne. Mad Jack se rend compte qu'il a mis de nouveaux pièges autour de la montagne, alors Adams et Nakoma doivent trouver Tom avant qu'il ne blesse les animaux de la montagne.

Deux intrigants cherchent de l'or sur la montagne avec une carte qu'ils ont achetée pour dix dollars. Ils finissent par trouver un autre moyen plus honnête de gagner leur vie.

Nakoma est à la recherche d'un couguar qui a détruit son village et détruit certaines de ses huttes. Adam se rend compte qu'il s'agit de Sekota, une cougar qu'il a élevée dans son propre club.

Robbie Cartman suit les conseils de ses amis et décide de ramener son cerf Ginger dans la nature, à laquelle appartient Ginger. Même si Robbie déteste abandonner son cerf, il laisse partir Ginger. Plus tard, quand il revient pour voir comment va Ginger, Robbie se rend compte que Ginger a disparu ou est tombé dans un piège.

Les chasseurs de la montagne sont surpris lorsqu'une dame apparaît dans les montagnes pour demander des informations sur les ours noirs. C'est Mme Kate Jackson, une écrivaine. Adams découvre la vérité - Kate est une veuve, dont le père a été tué par des ours noirs, et maintenant elle est ici pour venger la mort de son père.

Les gens Hoot Owl Creek trouvent que le poisson est en train de mourir et les animaux souffrent d'une sorte d'épidémie, et il est évident que quelqu'un empoisonne le ruisseau. Mad Jack, Nakoma et Adams décident d'enquêter.

Marvin le Magnifique, un homme âgé, reste chez Adams avec son ours merveilleux nommé "Babe", lorsque l'ours tombe malade.

Le manque d'humidité dans les montagnes pose des problèmes aux habitants, qui s'inquiètent pour leurs animaux. Adams et Mad Jack décident de mettre des sacs anti-gouttes le long des sentiers de montagne. Pendant ce temps, quelqu'un met le feu dans la forêt.

Lorsque le sergent-chef Monahan arrive à la montagne, Mad Jack le prend pour Maurice, un mi-ours, mi-taureau. Pendant ce temps, la montagne est sur le point d'être frappée par une tempête.

Mad Jack est convaincu qu'il a trouvé un véritable lutin et surprend Tinker parler d'or. Pensant que c'est le jour le plus chanceux de sa vie, Mad Jack veut prouver qu'il a trouvé un lutin, bien que personne ne le croit.

Sur son chemin vers la rivière, Adams voit un homme noir enchaîné, nommé Isaac, qui s'enfuit dès qu'il voit Adams, mais plus tard il lui fait face et Adams l'emmène dans sa cabine. Mad Jack pense que c'est une très mauvaise idée de laisser Isaac rester dans la cabine.

Mad Jack reçoit la visite de son vieil ami Gus Thackery et de sa femme Gerty, qui sont heureux de le revoir, mais lorsque Gus montre qu'il est toujours le même vieux compétiteur, Mad Jack sera défié dans une course.

Les animaux dans les montagnes agissent étrangement, et Mad Jack explique à Adams la raison --- un gros gorille a été vu dans la forêt. Mais, le gorille se révélera être autre chose.

C'est Pâques, un moment spécial pour Adams et toute la montagne. Les gars, avec Robbie, sont sur le point d'aller chercher des choses pour la célébration, lorsqu'ils rencontrent deux gars étranges, puis ils voient leur chariot s'enflammer après avoir été frappé par la foudre.

Le capitaine Ulysses S. Grant, une personne célèbre arrive dans les montagnes, explique comment il écrit un livre et leur explique comment il ne pourrait jamais vivre dans les montagnes et survivre seul. Adams lui apprendra quelques choses qu'il a apprises au cours des dernières années.

Un Mad Jack extatique arrive à la cabane d'Adams où Adams et Nakoma réparent le toit, et les informe qu'il a rencontré un caporal de l'armée qui a dit que le gouvernement allait donner une récompense à tous les animaux de la montagne. Adams est choqué et informe les autres qu'il s'agit en fait d'une arnaque et que le caporal est en fait un chasseur de primes.

Alors qu'Adams et Ben doivent s'occuper d'un faucon, Mad Jack tombe sur M. Milton Wright et quelques autres personnes qui veulent faire voler un planeur. Mad Jack est convaincu que le "planeur" est une sorte de piège à animaux et va trouver Adams, tandis que Milton décide de voler avec le planeur et a un accident.

L'amitié de Mad Jack et Adams est mise à l'épreuve lorsque Mad Jack revient à la montagne avec une fièvre qui le fait halluciner. Mad Jack pense qu'il est le plus grand chasseur de primes du monde, nommé Brett Carson, et sa mission principale est d'attraper Adams, un fugitif.

Dans le spécial Noël, les montagnes sont plus sûres que jamais. La neige tombe et toute la montagne est recouverte de neige. Alors qu'Adams passe du temps avec Ben l'ours, déterre un arbre et fait une bataille de boules de neige, Mad Jack décide de faire une course. Adams voit Ned tirer sur un loup. Accidentellement, Ned tire sur la neige et provoque une avalanche.