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Wendy déteste le froid dans son palais de glace et décide d'enlever Maman Plante de Feu.

Mario veut créer des véhicules à Dinosaur Land pour aider les hommes des cavernes à avoir moins de travail. Ludwig observe et décide de s'en inspirer d'une autre manière.

Mario et la princesse jouent au tennis avec l'aide d'une Plante de Feu, alors que Yoshi ne trouve pas ça amusant si on ne mange pas les flammes servant de balle. Entretemps, Morton et Wendy collent des affiches pour un cirque organisé par Bowser. Le groupe de Mario s'en rend compte et y va, même s'ils sont persuadés qu'il y a un piège.

Mario, Luigi, la princesse et Yoshi sont à la recherche d'Oogtar dans la Forêt Enchantée.

Mario apporte Noël à Dome City pour encourager les gens des cavernes à agir plus gentiment les uns envers les autres. Quand Oogtar essaie de mettre la main sur les meilleurs cadeaux, cependant, il finit par se faire prendre par le roi Koopa qui vole présent. C'est à Mario de sauver Noël pour Dome City.

Mario pense à la réunion de Noël, même s'ils sont en août.

Mario et Luigi travaillent sur une tuyauterie en bois et se rendent compte que ça ne marche pas car Yoshi a mangé la plupart du tuyau, provoquant la colère des deux plombiers qui refusent de le voir quand ils travaillent et Yoshi décide de partir.

Mario et Luigi se disent que l'époque des dinosaures est dangereuse est qu'il faudrait pouvoir communiquer plus facilement en cas d'urgence. Mario envisage alors de créer un téléphone en trouvant une noix de coco et du lierre.

Luigi est décidé à apprendre aux hommes des cavernes comment cultiver des légumes, utilisant Yoshi pour labourer, mais celui-ci se met à courir après un fruit avec Luigi accroché à lui.

Bowser réfléchit à quelle genre de méchanceté faire et se rappelle de la télévision dans le monde réel et décide de la réinventer.

Pendant que Mario enseigne aux hommes des cavernes ce qu'est "le travail d'équipe", Luigi arrive en courant avec Yoshi pour montrer à Mario ce qu'il a créé, il a taillé un ballon de football américain en pierre.

Yoshi et Oogtar vont vers l'école en portant leur sac. Ils se précipitent vers la princesse Toadstool qui est devenue une enseignante.

Luigi couche Yoshi dans son lit mais le dinosaure se dit ne pas être fatigué et souhaite que le plombier vert lui raconte une histoire ; celle de leur rencontre. Luigi s'empresse donc de raconter l'histoire à Yoshi.