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Russell rencontre la femme de ses rêves dans une galerie d'art et à nouveau comme professeur suppléant.

Russell est convoqué dans le bureau du directeur et s'enferme dedans.

Russell envoie Pooh remettre une lettre d'amour à la petite amie du tyran de l'école. Anna a un admirateur secret.

Anna et sa famille sont sur le point d'être expulsées. Pooh et Russell projettent de tricher au poker pour gagner suffisamment d'argent pour qu'Anna puisse acheter de faux papiers.

Russell joue le rôle d'un détective privé pour découvrir si le père de Pooh a une liaison avec la mère d'Anna.

Pooh vole la voiture de son frère et défiant les ordres de son père, emmène Anna et Russell dans une boîte de nuit où ils prévoient de rencontrer le père de Russell. Mais intégrer le club s’avère difficile.

Les personnages abordent des problèmes typiques des adolescents, notamment l'identité sexuelle et les relations. La peur de Pooh d'avoir le VIH, tandis que la décision d'Anna est de demander à Russell de faire sa première fois avec lui.