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Un bref survol des années 1973 à 1983 nous laisse entrevoir l’univers du jeune Nicky Balsamo, ses problèmes familiaux, son amour interdit pour la petite Victoria et sa relation, à titre de fils spirituel, avec Jimmy Vaccaro, le capo de Scarfo. Dix ans plus tard, on retrouve Nicky et ses acolytes mafieux. Victoria, maintenant mère d’un jeune garçon et avocate au cabinet d’études de son ex-mari Pierre Lavoie a renoué avec Nicky. Pourront-ils s’aimer en dépit leurs milieux différents et l’acharnement du père de Victoria à détruire leur relation?

Toute la famille est réunie pour célébrer le mariage d’Angelina, fille de Tony Potenza. Frank Vastelli, Roger Perrault, Gino Favara, sa femme Christina et Ronnie Dante sont présents à la fête. Les fameuses transcriptions concernant Jimmy suscitent bien des remous au sein du clan Vaccaro.

Le père de Vicky le critique sévèrement à propos des liens qu’il entretient avec Nicky Balsamo. Tony Potenza qui s’intéresse au procès de Nicky et Jimmy en discute avec Réal Vincent un détective privé. Nicky renforce la surveillance auprès de Fatso, l’informateur. Respectera-t-il sa promesse à Vicky?

Les affaires de Nicky et Vincenzo sont florissantes. Prisé, leur restaurant est fréquenté par les têtes dirigeantes de la famille. L’acquittement de Jimmy et Nicky pour le meurtre de Greenwood provoque tout un émoi au sein de la Sureté nationale et de la mafia et Scarfo révèle à Nicky des faits troublants au sujet du procès.

Vicky & Nicky partagent maintenant leur vie et Vicky s’interroge sur les énormes profits générés par son resto-club. Le clan Vaccaro est perturbé par deux meurtres reliés au procès Greenwood.

La sécurité personnelle de Victoria et de son fils est menacée et en dépit de leur amour, après des adieux déchirants, Vicky et Nicky se séparent. Tom Celano s’acharne contre Nicky au sujet de deux meurtres. Découragé, Nicky se confie à Favara. Au même moment, un complot se prépare au sein du clan Vaccaro.

Nicky vit maintenant à Caruba et gère l’hôtel La Luna Negra avec sa femme nommée Maria. Il reçoit la visite-surprise de Gino Favara qui lui propose une affaire sensationnelle, mais très risquée. De son côté, Vicky travaille pour un organisme qui vient en aide aux jeunes. Son nouvel employeur, Normand Latour éprouve plus que de l’amitié pour elle. Le père de Vicky est en pleine campagne électorale.

On retrouve Nicky à Caruba qui attend patiemment le passage de la cargaison d’or. Or, les Russes sont introuvables et Nicky se retrouve dans une position gênante devant le Général Mendez qui est également concerné dans cette affaire. Au cours d’une visite éclair de Nicky à Montréal, Vicky accepte de revoir son ex-amant. Peu de temps après sa visite, c’est pour qu’il ait la vie sauve que Vicky acceptera de rendre service à Favara.

Pierre Gauthier est séquestré par l’agent Robert Blackburn. Les liens entre Vicky et Nicky compromettent la carrière politique d’Agostino Sogliuzzo. De son côté, Gino Favara est dans de beaux draps : il a des comptes à rendre au chef de la mafia new-yorkaise et Spencer a pris le large avec les 115 millions.

Contre son gré, Pierre Gauthier est forcé de collaborer avec le Service des renseignements et sa présence comme agent double chez les Italiens sème la panique. Le chef des motards, Carol Léveillée s’associe avec un des membres de la mafia. Pour sa part, Ronnie Dante s’y fait des ennemis.

Nicky soumet à Carol Léveillée une proposition que celui-ci ne peut refuser. Alors que la police et sa famille de Ronnie Dante le recherchent activement, Tom Celano soupçonne Nicky d’être complice de sa disparition. Les choses se compliquent pour Nicky : tout en voulant protéger Vicky, il refuse de coopérer avec Gauthier, sans compter que sa mère est mourante.

Les relations entre le parrain new-yorkais et Gino Favara sont très tendues. Nicky doit rendre des comptes à Tony Barbella sur la mort du général Mendez.

À la suite des révélations de Fatso Montemeglio, Nicky réalise qu’il a été trompé par l’un des siens! Un incident imprévu provoque une altercation entre Pierre Gauthier et Tom Celano. Frank Vastelli reçoit l’ordre d’exécuter l’un des membres de la mafia montréalaise.